# **Acessos** 1 - Administrativo -> 1D - Representantes -> 1D2 - Relatórios -> 1D28 - Fechamento de Comissão. 1 - Administrativo -> 12 - Contas a Receber -> 120 - Inclusão/Manutenção. # **Definição:** **Descrição do procedimento para desconto de comissão por inadimplência.** Comercial utilizará, à partir da data do treinamento (31/03/2021) a data de Vencimento da Comissão para realizar o filtro. Desta forma eles conseguirão filtrar os lançamentos dos  tipos EST (estorno) e REC (recebimento). # **Pré-requisito(s):** * A fatura do cliente deve estar **em** **aberto**, caso contrário lançar o desconto de comissão manualmente na tela "**1D05 Lançamento P/Representante**". # **Requisito para:** * Não foi identificado requisito para até o momento. # **Processo:** Para realizar o desconto de comissão, seja por qualquer motivo, basta seguir a orientação deste documento. O processo exemplificado a seguir, gera um fluxo reverso no lançamento da comissão, recuperando um valor que já tenha sido pago ao representante. No fluxo em evidência o sistema, ao receber a orientação, pega uma comissão já paga e realiza o estorno do pagamento gerando um débito na conta corrente do representante, de forma que o valor estornado seja debitado do valor a ser pago no próximo fechamento de comissão. ## Analisando a duplicata original No fluxo normal, a comissão é gerada no faturamento do pedido e é exibida, no sistema, no campo “**Com. Fat.**”, isso quer dizer que a comissão é gerada ao representante no momento do faturamento do pedido e geração do financeiro. A imagem a seguir é um exemplo prático desse cenário. Na imagem podemos verificar que existe, no campo “**Com. Fat.**” o valor de “**10%**” de comissão sobre o valor da duplicata, bem como temos na parte inferior da tela, na aba “**Comissões**” o registro de lançamento desta comissão. No registro de comissão é possível verificar que já houve pagamento da mesma, ou seja, ela já foi tratada pelo departamento comercial e já foi gerada solicitação de pagamento e o repasse já foi realizado para o representante.
Tela 120 - Inclusão/Manutenção (Listagem da duplicata com a comissão que será descontada)
## Desconto de comissão Para isso, o sistema dispõe de um componente que permite realizar um estorno do pagamento da comissão. O representante não precisará devolver o valor já recebido por aquela comissão, mas será gerado um débito para ele que será descontado no próximo pagamento. O fluxo de sistema a seguir instrui sobre como realizar o processo de desconto de comissão já paga. ## Gerando desconto de comissão Para gerar o desconto de comissão deverão ser seguidos os seguintes caminhos: ## Via Comercial Através do componente “**1D28 – Fechamento de Comissão**”, na parte inferior da tela, onde são exibidas as informações filtradas basta clicar com o botão direito do mouse e apontar o cursor do mouse para a opção “**Descontar Comissão de Faturamento**”.
Tela 1D28 - Fechamento de Comissão (Caminho para acesso à função de desconto de comissão via fechamento de comissão)
## Via Financeiro Através do componente “**120 – Inclusão/Manutenção**”, na aba “**Acesso**” basta clicar com o botão direito do mouse na parte inferior da tela, local onde são exibidos os resultados das pesquisas realizadas na aba de acesso. O menu do sistema será exibido independentemente de se haverem informações filtradas, ou seja, pode-se filtrar as informações antes de acessar o módulo de desconto de comissão ou pode-se acessar este módulo sem a necessidade de realizar qualquer consulta prévia. O sistema não lança os dados da tela 120 para a tela de desconto de comissão, por isso não importa haverem dados filtrado ou não para acessar o módulo de desconto de comissão. Ao realizar o clique com o botão direito na parte do grid da tela 120, aponte o cursor do mouse para o item “**Descontar Comissão de Faturamento**”. Isso abrirá a tela do componente e deixará o usuário/operador habilitado para realizar a consulta dos dados que irão gerar o desconto da comissão.
Tela 120 - Inclusão/Manutenção (Caminho para acesso à função de desconto de comissão via financeiro)
## Localizando a comissão paga para estorno A tela de geração do estorno de comissão oferece algumas opções de filtros para seleção dos dados. É possível filtrar pela “**Data de Vencimento**” da duplicata bem como pela “**Data de Pagamento**” da comissão. Ambas podem ser utilizadas como intervalos de períodos e/ou como datas específicas. É possível filtrar, também, pelo cliente que gerou a comissão e pelo representante para o qual foi paga aquela comissão. À direita destes filtros de data, é possível filtrar o tipo da comissão, “**Todas**”, “**Pagas**” e “**Não Pagas**”. Existe também uma caixa de seleção que permite procurar por comissões que estejam com o status “**Canceladas**” caso seja necessário. Além dos filtros o sistema exibe também duas opções de seleção para que o usuário ordene a listagem, “**Vencimento/Representante**” ou “**Representante/Vencimento**”. E por último o sistema permite selecionar a informação mais relevante do representante para auxiliar na exibição das informações. É possível ordenar por “**Nome**”, “**Código**” ou “**Nenhum**”.
Tela DescComFat - Desconto de Comissão de Faturamento (Aplicação dos filtros e listagem da comissão a ser descontada)
Após aplicar todos os filtros necessários na tela, basta clicar em “**Consultar**” para que o sistema carregue os dados no grid. Uma vez listados os dados, pode-se escolher quais comissões deverão ser estornadas, para isso basta marcar a caixa de seleção à esquerda de cada linha exibida no grid de resultados. O sistema apenas irá gerar o desconto da comissão para os registros que estiverem marcados. Para gerar o desconto, basta clicar no botão “**Gravar**”. Para sair da tela sem aplicar qualquer desconto, basta clicar no botão “**Fechar**”. ## Desconto de comissão realizado Após realizar o desconto da comissão o sistema atualiza a duplicata corrigindo as informações referentes à comissão estornada. Em primeiro lugar, ao realizar o estorno da comissão o sistema altera o fluxo de comissionamento de faturamento para recebimento. Então o padrão que seria no faturamento passa a ser via recebimento, de forma automática. Em segundo lugar, o sistema lança um débito na comissão da duplicata exatamente no mesmo valor da comissão. Isso poderá ser descontado do representante no próximo fechamento de comissão. A comissão do representante aparecerá no relatório de fechamento de comissão como lançamento manual “**MAN**” e o estorno aparecerá como “**EST**”. Essas informações irão para a conta corrente do representante para que o mesmo tenha condições de entender o que foi realizado e de qual cliente é referente aquele débito. Isso instiga o representante a realizar também a cobrança reativa, pois se o cliente não pagar o representante não receberá sua comissão.
Tela 120 - Inclusão/Manutenção (Listagem do lançamento de estorno da comissão na duplicata - Comissão alterada para Recebimento e tipo do lançamento como EST "Estorno")
Ao realizar a baixa da duplicata que teve sua comissão estornada o sistema automaticamente gera uma nova comissão e esta ficará disponível para pagamento, sendo então o valor descontado anteriormente ressarcido ao representante. ## Cancelamento do estorno de comissão O cancelamento do estorno de comissão deve ser feito na tela "**1D05 - Lançamento P/Representante**". Consultar a data de lançamento do estorno, o representante, selecionar o tipo "Todos" e consultar. Dê dois cliques no lançamento a ser estornado, o registro será filtrado na aba "Cadastro" da mesma tela.
Com o registro selecionado, clique no botão "Excluir".
Após excluir o lançamento de estorno será necessário ajustar a comissão na tela "**120 - Inclusão/Manutenção Receber**" , alterando o percentual de comissão do campo de Recebimento para Faturamento. Observe que na aba "Comissões" o lançamento de estorno foi excluído e agora consta apenas o lançamento da comissão de faturamento.