Acesso:

1 - Administrativo -> 12 - Contas a Receber -> 120 - Inclusão/Manutenção.

Definição:

O processo de renegociação ocorre quando o cliente possui boletos em atraso e a empresa realiza contato com o cliente para solicitar o pagamento dos boletos e oferece condições melhores de pagamento em relação ao valor total do débito corrigido com multa e juros. A empresa gera uma proposta com um parcelamento que caiba nas possibilidades do cliente - isso é verificado durante a renegociação, pelo analista de cobrança - e então dá-se origem ao processo no sistema.

Em suma, o que ocorre é que são baixados os boletos antigos (em atraso) e gerados novos boletos com os valores renegociados.

Para validar a renegociação é necessário que o cliente realize o pagamento de uma entrada de forma imediata.

Pré-Requisito(s):

• Duplicatas com comissão paga não permitem fazer agrupamento.
• Duplicatas com pagamento parcial do cliente (baixa parcial) não permitem fazer desdobramento.
• Se a duplicata possuir comissão paga e pagamento parcial do cliente (baixa parcial) não é possível agrupar e nem desdobrar. Nesses casos o financeiro possui algumas alternativas. Eles renegociam as parcelas sem pagamentos e baixam o saldo da duplicata paga transferindo esse saldo para uma nova duplicata e adicionando esse saldo ao valor da entrada ou como juros na renegociação.

Requisito para:

• Não foi identificado requisito para até o momento.

Processo:

• O processo de renegociação ocorre quando o cliente possui boletos em atraso e a empresa realiza contato com o cliente para solicitar o pagamento dos boletos e oferece condições melhores de pagamento em relação ao valor total do débito corrigido com multa e juros.
• A empresa gera uma proposta com um parcelamento que caiba nas possibilidades do cliente - isso é verificado durante a renegociação, pelo analista de cobrança - e então dá-se origem ao processo no sistema.
• Em suma, o que ocorre é que são baixados os boletos antigos (em atraso) e gerados novos boletos com os valores renegociados.
• Para validar a renegociação é necessário que o cliente realize o pagamento de uma entrada de forma imediata.

Agrupar / Desdobrar

1. Aplicar filtro de vencimento/valor/emissão (conforme necessário)
2. Aplicar o filtro de cliente
3. Marcar o tipo de documento a ser buscado
   1. Duplicatas.
   2. Antecipações.
   3. Orçamento
   4. Cheques
   5. Cheques Dev.
   6. Desdobradas
   7. Canceladas
   8. Devolução.
   9. Aviso Débito.
4. Marque o campo Todas as Empresas, ao marcar, a tela de Ativa/Desativa Empresa será mostrada.
5. Selecione todas ou uma empresa para aplicar a consulta dos títulos, utilize o botão direito do mouse para abrir um menu de opções, onde podemos marcar e desmarcar
6. Clique em confirmar para voltar.
7. Clique em Consultar para trazer os títulos ao "grid" de pesquisa.
8. Após a consulta, o sistema exibirá os títulos do cliente e permite que sejam movimentados para que seja possível realizar o desdobramento e em seguida a geração dos novos títulos.
9. Marque os títulos individualmente ou utilize o botão direito do mouse para abrir um menu de opções e utilizar das opções para marcar e desmarcar.
10. Certifique que os títulos foram todos selecionados.
11. Com o botão direito do mouse sobre o "grid", no menu de opções, clique em DESDOBRAR/AGRUPAR/CONSULTAR DUPLICATAS.
12. Uma mensagem de confirmação será mostrada, opte por sim para continuar o procedimento.
13. A tela de Desdobramento/Agrupamento será mostrada.
14. Nela teremos alguns campos que influenciará na geração de desdobramento dos títulos.

• "Parcelas": Numero de parcelas que será gerada.
• "Intervalo de Dias": Deve-se informar qual o intervalo de dias para vencimento das parcelas - depende da renegociação.
• "Taxa de Juros": Percentual de juros que será cobrado na renegociação.
• "1º Vencimento": Deve-se informar a data para o vencimento da primeira parcela da renegociação (não é a data de pagamento da entrada é o vencimento da 1ª parcela).
• "Valor da Entrada": Informar o valor que foi cobrado de entrada para o cliente.
• "Método": Deve-se informar qual o método de juros cobrados - "Juros Simples" ou "Prazo Médio".

1. Clique em Gerar.
2. Novos títulos serão gerados a partir das informações que foram registrada.
3. Na Coluna Duplicata, observe que foi gerados títulos com o mesmo número.
4. Deve-se então alterar o final de cada título. Como exemplo.

• Foi gerado 4 títulos, ele mostrará os números das duplicatas iguais:  1071-3-204-0.
• O primeiro poderá permanecer com o mesmo, este é a entrada. 1071-3-204-0.
• O segundo deverá ser alterado de 1071-3-204-0 para  1071-3-204-1.
• O terceiro deverá ser alterado de 1071-3-204-0 para  1071-3-204-2.
• O quarto deverá ser alterado de 1071-3-204-0 para  1071-3-204-3.
• O quinto deverá ser alterado de 1071-3-204-0 para  1071-3-204-4.

1. Feito a alteração do número da duplicata, então clique em Confirmar para finalizar.