Alterar o cálculo do agendamento da OP na tela 220 para considerar 1 dias a mais no cálculo conforme é feito na tela 3020 (considerar o dia 0).
S
Todas
PCP 200/32
Desativar a impressão automática da etiqueta na baixa por código de barras da tela 2247.
S
Todas
PCP 200/33
Considerar o saldo do material no cálculo (estoque - consumo) da baixa por código de barras da tela 2247. Requer parâmetro 200/3.
S
Todas
PCP 200/3
Calcular automaticamente a quantidade estornada ao baixar o consumo do material considerando a quantidade do consumo da OF (Estoque - Consumo) na tela 2247.
S
Todas
FAC
340/1
Configuração para obrigar a baixa do consumo na movimentação do setor. 1 - Parametro('FAC',340),1,1) = N 2 - Parametro('FAC',640),13,1) = 'B' 3 - No cadastro dos setores deve estar marcar a opção "Permite baixar consumos do setor" 4 - Caso nao estiver habilitado por setor não irá funcionar, entao ativar o parametro ( PCP, 220,1,1) = 'S' e quando for controlar por partes ativar ( PCP,220,2,1) = 'S'
N
Todas
FAC
640/13
Configuração para obrigar a baixa do consumo na movimentação do setor. (Ver parâmetro FAC 340/1)
B
Todas
FAC
640/18
Configuração da data de envio da facção ( D - Levar a data do dia/ E - Levar a data do envio ja cadastrado/B - Levar em branco para o usuario preencher/ P - Levar a data de produção/ PS: caso nao estiver configurado fazer cfe "D")
D
Todas
FAC
640/24
Determina se a abre a tela de baixa dos consumos dos subprodutos(Produtos filhos) no setor que esta sendo
movimentado (A) ou para o próximos setor (P)
A
Todas
FAC
640/25
Parâmetro abre a tela de baixa dos consumos dos subprodutos (Produtos filhos) em Grade (N) ou Lista (S)
S
Todas
FAC
640/26
Abrir a tela de baixa dos consumos dos subprodutos e libera o filtro por parte para
listar apenas os subprodutos da Ficha Técnica da parte selecionada.
S
Todas
FAC 650/1 FAC 650/11
Solicita senha de supervisor ao confirmar e estiver com Qtde Perdida maior que 0 Informar o motivo quando quantidade perdida maior que 0
Informar o motivo quando a quantidade segunda/incomplenta maior que 0
Na baixa de Consumos habilitar os consumos por setor ( S / N ) (Ver parâmetro FAC 340/1)
S
Todas
PPCP
220/2
Na baixa de Consumos habilitar os consumos por parte (S / N) // Quando barra tem somente 1(um) *(asterisco)- NN
S
Todas
FAT
380/1
No Fatura lote, sugerir o tipo de agrupamento "o produto" da nota de remessa opção T (Todos) / P (Peças) / A (Aviamentos)
A
Todas
FAT
380/1
No Fatura lote, sugerir o lote de "facção" automático.
F
Todas
FAT
1060/1
No Fatura lote selecionar os insumos a serem faturados
S
Todas
FAT
1060/2
No Fatura lote trazer todos os insumos independente do setor informado
S
Todas
FAT
1060/3
No Fatura lote Filtrar os setores conforme o campo setor do cadastro da entidade aba auxiliar2. Utitlizado para Facção e filtro Todos(Totos ou Aviamentos). (S/N).
FAT
1060/4
No Fatura lote abrir a opção para selecionar os Consumos do Produto a serem faturados. (S/N)
S
Todas
FAT
1060/5
No Fatura lote buscar Somente Consumos da Parte Selecionada (S/N)
N
Todas
FAT
1060/6
No Fatura lote ao abrir tela para selecionar os Consumos do Produto a serem faturados levar em consideração o numero de movimento informado (S/N)
S
Todas
FAT
1060/7
No Fatura lote arredondar o campo preço para quantas casas decimais.
2
Todas
FAT
1130/9
Na consulta dos movimentos quando for faturamento de facção somente trazer os movimentos não faturados. (S/N)
S
Todas
FAT
1220/2
Habilita campo identificador para busca dos consumos opção - Buscar Consumos Baixados das OF`s
S
Todas
PCP 200/7
Ao fazer alteração na Aba de controle de itens na tela 2247 - baixa de consumo, não carregar os itens da baixa automático.
S
Todas
FAC 440/1
Solicitar senha do Supervisor para alterar o Fluxo da OP (Ord. Setores) - (S / N) - N
N
Todas
Foi desativado conforme combinado com Joserran pois muitos usuários estavam sendo cadastrados como supervisor e isso implica na segurança de todo o sistema, não só na produção.
FAC 440/2
Solicitar senha do Supervisor para realizar Estorno da OP (S / N) - N
N
Todas
Foi desativado conforme combinado com Joserran pois muitos usuários estavam sendo cadastrados como supervisor e isso implica na segurança de todo o sistema, não só na produção.
FAC 440/3
Solicitar senha do Supervisor para prosseguir com o processo de Estorno caso o mesmo possuir Reprocesso (S / N) - N
N
Todas
Foi desativado conforme combinado com Joserran pois muitos usuários estavam sendo cadastrados como supervisor e isso implica na segurança de todo o sistema, não só na produção.
FAC 20/16
FAC 20/18
Habilitar tela de transformação de segunda qualidade na movimentação (tela 3020). T = Habilitar para todos os setores U = Somente no último setor
Dar entrada em todas as cores e tamanhos de uma única vez
Habilitar lançamento de defeitos na criação do reprocesso Obrigar a lançar o defeito na tela de criação do reprocesso
N N
Todas
Chamado #16815 Desativado através do chamado 16910 pois o lançamento de defeito no reprocesso duplica as quantidades.
FAC 340/2 FAC 340/3
Bloqueia a finalização de OP quando a baixa de consumos não estiver finalizada. (Não clicou no botão Finalizar na tela 2247).
B S
Todas
Ativado para garantir que ao finalizar a baixa de consumos atualize o Preço Sped da OP (custo médio).
PCP 1040
Valida a Qtde a Baixar conforme Percentual Consumo informado no cadastro de Grupo do Material (S/N) - N (configuração do processo: Bloqueio de baixa de consumo )
N
Todas
Ativado para garantir que não baixe matéria prima na OP, acima de 10% sem o conhecimento do supervisor.
Na Entrada Nota Fiscal ao Excluir nota Validar Estoque (Nada, Bloquear, Mensagem (N,B,M)) - N
B
Todas
COM 20/2
Define o Status da Ordem de Compra A = Análise, B = Bloqueada, L = Liberada
B
Todas
COM 20/3 a 7
Define o local de entrega (Código da Empresa do Local de Entrega)
17938 (Empresa 01)
Todas
COM 20/12
Define o campo de busca preço na Solicitação/Ordem de Compra
M
Todas
COM 20/13
Para excluir Ordem de Compra, precisar verificar senha de Supervisor. N=Não, S=Sim
N
Todas
COM 320/8
Buscar IPI do XML desconsiderando as configurações da Natureza
S
1/2
MAT 20/1
Ativa o campo centro de custo em todos itens na entrada de nota fiscal.
N
Todas
COM 450/8
COM 450/9
Na solicitação de compra buscar o valor da ultima compra ou preço de reposição. Validar materiais sem preço e não deixar gravar a solicitação.
Nota: Requisito para a implantação da alçada de liberação de compra.
T
S
Todas
MAT 110/1
Atualiza preço de última compra na entrada da Nota Fiscal.
S
Todas
MAT 110/2
Busca preço de última compra no cadastro do material somente das entradas de Nota Fiscal de Compra (Tipo da Natureza "Compra/Venda")
S
Todas
MAT 400/1
No relatório de últimas compras do cadastro do material buscar somente as notas de compra (Tipo da Natureza "Compra/Venda")
S
Todas
COM 520/10
Na solicitação de compras preencher o campo de centro de custo automaticamente com base no cadastro do funcionário (tela 1600)
S
Todas
COM 520/20
Ao realizar a Baixa de Solicitação e a Quantidade for Menor do que o Estoque Mínimo, alertar (com mensagem) para que o usuário faça uma solicitação para Repor o Estoque (tela 2111)
S
Todas
COM 260/3 COM 260/8 COM 260/13 COM 260/18 COM 260/23 COM 260/28 COM 260/33 COM 260/38
Ao incluir uma ordem de compra, setar status da capa, com o status informado Ao baixar parcialmente algum item, setar status da capa, com o status informado Ao cancelar todos os itens, setar status da capa, com o status informado Se todos itens estiverem baixados, setar status da capa, com o status informado Ao incluir um item na ordem de compra, setar status do item, com o status informado Ao baixar parcialmente algum item, setar status do item, com o status informado Ao cancelar o item, setar status do item, com o status informado Se o item estiver baixado, setar status do item, com o status informado
08 10 11 09 08 10 11 09
Todas
Parâmetros para configuração dos status da capa e itens da ordem de compra, chamado #17717.
MAT 320
Formação do código de barra do lote de tecido através do "Desdobra Lote" para impressão da etiqueta.
1=S
2=3
3=*
4=N
6=C
Todas
MAT 320/35
Desabilitar mensagem onde o usuário poderia zerar o lote original após fazer o desdobro na tela 211A
S
Todas
COM 340/5
Ao carregar grid de itens da ordem de compra associados na nota, manter no campo Qtde_baixar_OC o valor original. (S/N/Q) - N
Caso "N", vai informar o valor do campo Qtde_Nota caso este seja maior que 0.
Caso "Q", Vai gravar na tabela CO_ITEN_AUX no campo Saldo_a_Baixar, o valor da coluna Qtde_OC quando for rascunho
Q
Todas
COM 300/9
Ao importar uma solicitação, trazer o preço do item do cadastro de Preço do Produto (CadMatPrecoPro)
S
Todas
COM 570/4
Na entrada de Nota Fiscal habilitar para que ao considerar o item da ordem de compra "Baixado" cancela o saldo automaticamente
Não buscar quantidade reservada (se setar em 'S' a tela 2716 não consulta as caixas) Permitir bipar apenas quantidade reservada.
Vazio S
Todas
FAT
690/2
Buscar somente e-mail que estejam cadastrados nos contatos do cliente com tipo pagar, caso não tenha buscar o e-mail principal - (S/N)
S
Todas
FAT
690/6
FAT 90/1-2
Setar modelo de impressão de faturamento
15
Todas
EXP 430/10
Habilitar bloqueio de pedido na sugestão de faturamento
S
Todas
Loja 210/1
Permite estoque negativo
Obs: Para validar o parâmetro, é necessário alterar para a opção de "liberar faturamento negativo" no cadastro do deposito tela "035l".
N
Todas
Loja 460
Desabilitar mensagem estoque negativo
N
Todas
Loja 580/2
Manter a data original da venda (caso em que a venda foi iniciada e finalizada em data diferente)
N
Todas
FAT
100/1 100/2
Buscar Itens para faturar (Expedição - S, Reserva - R) Permitir alterar a opção de "Buscar Itens"
S N
Todas
EXP 180/4
Valida o estoque na Expedição sem pedido
C N
1 2
Desabilitado na empresa 2 para que as peças de devolução possam ser bipadas na tela 2716 para conferência conforme alinhado com Diogo.
EXP-270/4
Bloqueia o campo Qtde Estorno na expedição
S
Todas
REP 290/11
REP 290/29
REP 290/16
REP 290/17
VENDAS 740/16
Altera status de pedido totalmente faturado
Altera status de pedido faturado parcialmente
Habilitar alteração de status após faturamento
Abrir caixa de diálogo se desejar alterar status do pedido no faturamento
Alterar status de pedido quando cancelado parcialmente
4
3
S
N
4
Todas
FAT 180/5
Bloqueia o faturamento quando o cliente tiver duplicatas em atraso.
OBs: Informar números de dias para considerar atraso FAT 560/1
S
Todas
FAT 560/1
Numero de dias para bloquear faturamento de cliente com duplicatas vencidas.
OBS: depende do parâmetro 180/5
1
Todas
EXP 650
Mensagem de cliente em atraso
S
Todas
exp 220/1
Valida estoque na tela de expedição sem pedido (2516) . Valida estoque na transferência (tela 2018) ao gravar. N = Não bloqueia B = Bloqueia M = Exibe mensagem
B
Todas
FAT 470/2
FAT 470/3
Não excluir a expedição ao fazer nota fiscal de devolução do pedido de venda e não devolver as peças do pedido, ficando pendente (tela 115).
Não excluir a expedição ao cancelar a nota fiscal de faturamento.
B
N
Todas
Configurado para não excluir excluir a expedição (para auditoria) e não reabrir o pedido.
SIS 450/1
Bloquear alteração do número da nota fiscal no faturamento
S
Todas
PCP 40/1
Não executa ENTER automaticamente após ler a barra na tela 2716 para que mostre as mensagens de aviso da tela. (leitor configurado com ENTER)
S
Todas
Parâmetro removido em 08/07/21 devido mensagem do sistema solicitando pra removê-lo. Chamado #17640
Ativado novamente em 08/07/21, os leitores foram configurados com Enter.
PCP 40/5
Não executar Enter automaticamente após ler a barra na tela 2030 para que mostre as mensagem de avido da tela. (Leitor configurado com Enter)
S
Todas
Parâmetro configura o enter do leitor na movimentação de facção. Os leitores foram configurados com Enter. Chamado #17953
PCP 40/6
Não executa Enter automaticamente após ler a barra na tela 2018 para evitar que o cursor saia do campo de código de barras. (leitor configurado com ENTER)
S
Todas
FAT 1000/2
Na observação do Danfe incluir o número da caixa e do lacre.
Descontar valor de FRETE no lançamento de Comissão
S
Todas
FAT 240/6
Ratear valor de Frete da nota fiscal em todas as parcelas da duplicata
D
Todas
SIS 650/1
Barras Únicas - Ver Ajuda
Empresa realiza movimentações e controles com barras únicas (S / N) - N As telas implementadas para o controle das barras são: PafVenda3 / MovExpReserva / MovExpReserva1 / MovEBar / MovEBar1 / MovSBar / TransDepPro Nessa condição do parâmetro as barras unicas serão deixadas bipar apenas uma unica vez nessas telas mencionadas quando for saída. Em caso da entrada a barra libera para poder bipar novamente.
Faturar (quebrar) o pedido em duas notas quando o mesmo possuir mais de 400 itens para evitar erro de validação da SEFAZ por conta do tamanho em Kbytes do XML
Somar valor frete na base PIS/CONFIS Somar valor despesas assessórias na base PIS/COFINS Descontar valor ICMS da base do PIS/COFINS
S S S
1 e 2
Configuração para apuração PIS/COFINS *Solicitado pela CONSIS/Alessandro "O valor do frete é uma obrigatoriedade na base de cálculo do PIS e COFINS. Isso ocorre porque o frete representa parte do custo da mercadoria vendida e, uma vez cobrado do comprador, passa a compor o preço de venda da mercadoria e, consequentemente, a receita bruta do vendedor.
Da mesma forma, as despesas acessórias, que são gastos extras durante uma transação comercial, também devem incidir na base de cálculo do PIS/PASEP e COFINS. Essas despesas podem incluir custos além do valor de um produto ou serviço e geralmente são adicionadas na precificação final para garantir que sejam cobertas pelo cliente na compra.
Portanto, tanto o frete quanto as despesas acessórias devem ser considerados na base de cálculo do PIS e COFINS."
PRO 660/15
Mantém o depósito informado na tela 4822 ao invés do depósito da barra do produto
M
Todas
Após atualização do dia 29/11/25 os produtos estavam sendo inventariados no depósito de entrada da barra (barra_log) ao invés do depósito informado na tela de bipagem (4822).
Permitir desdobramento em cima do saldo de Duplicatas e AP's com baixas / Permitir desdobramento de AP's com Rateio // (Receber) Levar os Juros calculados para o desdobramento
S
Todas
FIN 250/65
FIN 250/68
Na conciliação do extrato do cartão (tela 152) sistema irá gerar um desconto caso encontre diferença em centavos na fatura para que o saldo dela fique zerado e com status PAGO, de acordo com valor definido na posição 68, por padrão R$0,05,
No retorno das vendas dos cartões da Cielo, buscar somente as duplicatas da empresa logada.
S
Todas
Chamado 19759
FIN 540/02
Bloqueia a impressão de boletos para notas não transmitidas ao Sefaz.
B
Todas
FIN 380/5
FIN 380/7
Não contabilizar a conciliação na tela 144 visto que as baixas já são contabilizadas no Pagar/Receber. Nota: Os lançamentos manuais e transferências na tela 144 ainda são contabilizados conforme esperado.
Permitir cancelar venda do dia anterior ( Colocar S permite cancelar a venda; N para não cancelar )
N
Todas
Loja 210/1
Permite Estoque negativo S/N ou 0 (zero) não deixa negativo ( S / N / 0).
Observando que durante o feirão, deverá configurar para S, pois não há um controle efetivo de entrada e saída de mercadoria, sendo configurado novamente para N após o balanço pós feirão.
Habilita e marca opção "Op.Fiscal" para não baixar estoque na venda.
M
59
Loja 1030/11
Não habilitar a janela de confirmação do próximo número de NFC-e. Obs: A aba foi desabilitada devido a um erro de código que ocorria quando dois usuários tentavam gerar uma NFC-e ao mesmo tempo para vendas diferentes. O código da NFC-e era gerado para uma venda, mas não era gerado para a outra venda, porque o mesmo código já tinha sido utilizado. Isso causava um travamento no sistema, impedindo a geração da NFC-e novamente.
S
4
Fin 1110/2
Habilitar a contabilização na venda do loja conforme contas no cadastro da moeda.
Instalar na máquina setup_nfe_dependencias, pdfcreator localizados na pasta "D:\sisplan\sisplan_novo" e o certificado digital da empresa**.**
Instalação Certificado Digital
Instalar certificado digital na aba "Certificados" do menu "sistema > parametros > Cadastro Empresa".
Ambiente de Emissão NF
Localizar na pasta "D:\sisplan" arquivo com o nome: "NFE_001.ini" dentro do arquivo na linha de ambiente: (1) produção e (2) Homologação.
Impressão NF
Configurar o campo "CÓDIGO" da nota fiscal, para buscar o código reduzido do produto"SKU", seguir os passos:
Cadastrar o formato de impressão no 033U, (Já está cadastrado, só atualizar na entidade)
informar o código na aba auxiliar 1 do cadastro de entidade, campo Conf.XML e no campo Opção impressão NFE setar = 15
Alterar imagem da tela inicial
Adicionar uma imagem na raiz da pasta do sistema como "empresa_001.jpg")
Logo da empresa no formato .bmp
Alterar pesquisa padrão
Incluir nova consulta informando a tabela (geralmente é o nome da tela de pesquisa), tela (utilizar nível (código da tela)) no menu "5 - Sistema -> 5H - Monta pesquisa".
Menu
A lista completa de menus está no arquivo "telas_sisp.txt" na pasta "estrutura".
Principais relatórios
Relatório:
Nenhum relatório identificado até o momento
Relatório para identificar a antecipação baixada na duplicata da venda do loja.
Nota: o sistema não vincula a duplicata e a antecipação no Receber para baixas do módulo loja (somente nas baixas feitas no próprio Receber), é preciso vincular o número de lançamento da baixa com o número de lançamento da venda para identificar a antecipação baixada na duplicata da venda.
SELECT
c.CDVENDA,
c.VLVENDA,
v.CODCLI,
v.NRCAIXA,
v.USR_CAIXA,
r.NUMERO ANTECIPACAO,
c.NRDOCTO FATURA
FROM
CONDIVENDA_001 c,
VENDA_001 v,
RECEBERB_001 r
WHERE
v.CODVEN = c.CDVENDA
AND r.LANCAMENTO = v.LANCAMENTO
AND v.EMP_ID = 4
AND v."DATA" = '2023-07-05'
AND c.CDMOEDA = '14'
AND v.CANCELADA = 0
Lista de Telas, Processos e Relatórios em situação de revisão.
Na tela 124-SPC, ao tentar negativa aparece a mensagem :
Acesso:
Loja PDV
Definição:
Descrição do procedimento para realizar o agrupamento de vendas no loja do Sisplan web.
Dentro do Loja Web, acesso o módulo Loja PDV e clica em Loja Principal.
Dentro do Loja Principal, clicar em Agrupa. Vendas.
Dentro da tela de Agrupamento de Vendas, use os filtros de Cliente, Caixa, Data Início, Data Fim e Tipo Venda.
Após informado os filtros, clique em Consultar para buscar as vendas do cliente à serem agrupadas.
Com as vendas no grid da tela de Agrupamento de Vendas, as selecione para fazer o agrupamento das mesmas.
Com as vendas selecionadas, clique em Devolver Parcial para selecionar itens específicos das vendas à serem devolvidos no agrupamento, ou clique direto em Conferir para agrupar todas as vendas sem fazer a devolução de itens.
Para o correto funcionamento do recurso que permite ao vendedor alterar o preço dos itens dentro da pré-venda é necessário que haja a configuração prévia do parâmetro 220 do módulo de loja.
Dê um duplo clique no parâmetro para abri-lo e poder editar seus valores.
Configuração do parâmetro
Na tela de configuração do parâmetro deve-se selecionar a posição referente àquela necessidade e informar qual o valor definirá aquilo que se espera.
No caso acima, a posição 1 é a responsável por habilitar ao vendedor dar duplo clique no item no grid da pré-venda e abrir a tela de lançamento de desconto.
O help diz ainda que na posição 1 deste parâmetro o tamanho do mesmo é de apenas 1 posição.
Os valores possíveis para esse parâmetro são "S" para habilitar ou "N" ou "vazio" para não habilitar.
Após informar os valores necessários clique em "Confirmar" para aplicar a configuração do parâmetro.
Obs.: Após clicar no parâmetro é necessário fechar o sistema e abrir novamente para que as configurações entrem em vigor.
Processo
Acesse o módulo de loja clicando no menu "9 - Loja".
Tela inicial do módulo de loja
Dentro do módulo de loja, clique na opção "F3 - Pré-Venda" para acessar o gerador de pré-vendas.
Emissor de pré-vendas
Com o emissor de pré-vendas aberto, clique no botão "F3/F5-Iniciar" para habilitar os campos da tela e preencher a pré-venda.
Coleta por código de barras ou por digitação manual
Coleta de produto por digitação manual
Ao selecionar a opção "Manual" no grupo "Digitação" o sistema irá habilitar o campo para pesquisa do produto. Pode-se então clicar no botão de lupa para abrir a tela de seleção.
Nesta tela de seleção deve-se considerar apenas produtos que possuam quantidades maiores ou iguais a 1 na coluna "QTDE". Além disso é preciso se atentar às colunas "COR" e "TAM" pois essas informações serão necessárias logo em seguida.
Com o produto selecionado, clique no botão sinalizado pelo "check" verde.
Pós coleta do produto
Após selecionar o produto o sistema carrega a referência e sua descrição. Neste ponto o vendedor precisa teclar "Enter" no teclado e navegar até o campo "Cor" e informar o código da cor listado na tela anterior, neste caso a cor é a "002" em seguida deve-se teclar "Enter" novamente e ir até o campo "Tamanho" e informar o tamanho listado na tela anterior, neste caso é o tamanho "G". Por último o vendedor deverá informar a quantidade que está sendo coletada. Na quantidade é preciso obedecer a quantidade informada pelo sistema na tela de seleção do produto, mostrada anteriormente. Neste caso a quantidade disponível é "1" e por fim o vendedor deve clicar no botão "Incluir" para que o sistema coloque o item selecionado na grid de venda.
Produto inserido na grid de venda
Para realizar a alteração de preço basta dar duplo clique com o botão esquerdo do mouse sobre o item que costa na grid de venda e o sistema irá abrir a tela para alteração do preço.
Desconto por item
Para prosseguir com a alteração basta informar o valor desejado no campo "Preço" e teclar "Enter".
Pode-se também informar o percentual de desconto no campo "Perc Desc" ou o valor do desconto no campo "Valor Desc" em seguida basta confirmar a operação clicando no botão "Confirmar".
Senha do supervisor
Após alterar o valor ou lançar o percentual de desconto ou o valor do desconto e confirmar a operação o sistema irá solicitar a senha do supervisor para permitir a confirmação da operação.
Basta informar a senha do supervisor e clicar em "Ok".
Produto listado com preço alterado
Após a alteração de preço e autorização do supervisor o sistema mostra a grid de venda atualizada com as novas informações. Neste momento pode-se finalizar a pré-venda, para isso clique no botão "F7 - Gravar".
Pré-venda gravada e pronta para ser finalizada
Pré-venda gravada e o processo finalizado.
À partir deste ponto a pré-venda está gravada e disponível para a sequência do processo de venda.
Acesso:
2 – Produção -> 22 – PCP -> 224 – Movimentações -> 2247 – Baixa de Consumo OF
Definição:
Descrição do procedimento necessário para alterar o consumo da ordem de produção caso o consumo cadastrado na ficha de consumos (tela 222-Ficha Consumos) não tenha em estoque.
Informe a Ordem de produção ou pressione F4 para pesquisar.
Informe o depósito, ou pressione F4 para pesquisar.
Digite o setor que será feito a baixa de consumo dos materiais, ou pressione F4 para pesquisar.
Será mostrado no grid os materiais relacionado a ordem de produção, que pertence ou que pode ser baixado no setor indicado.
No grid mais abaixo, mostra em estoque o material relacionado e que pode ser utilizado para baixa.
Depois clique no botão Controle de Itens.
Será aberto uma nova aba, e nesta aba aparecem os materiais/consumos de todos os setores.
Selecione o material que você deseja alterar clicando em cima dele.
Depois clique no botão Converter Código no grid superior.
Após clicar no botão Converter Código, será aberto uma nova aba para selecionar/cadastrar o novo material que será usado.
Caso o novo material já esteja cadastrado, selecione ele e clique em Confirmar (na subaba que será aberta depois de clicar em Confirmar, clique em não) e depois em Incluir para o material ser convertido para o novo. Se acontecer de precisar de cadastrar um novo material, clique em Cadastro, onde será aberto uma nova aba para fazer a alteração/conversão do material, no grid superior, selecione o material e a cor do material que se deseja alterar/converter (pressione F4 no campo para pesquisar), no grid inferior, selecione o novo material e a cor (pressione F4 no campo para pesquisar). Depois clique no botão Gravar para o material ser convertido.
Após o cadastro do material, é só seguir o fluxo normal de conversão/alteração.
Após o processo de conversão/alteração do material, volte para a tela 2247-Baixa de Consumo OF e veja que o material foi convertido/alterado para o novo
OBS: Esse processo só pode ser feito apenas com o consumo da OP em aberto, ou seja, depois de finalizar o consumo da OP na tela 2247-Baixa de Consumo OF, não é possível mais realizar esse processo.
Tela desenvolvida conforme solicitado no chamado 15305 para substituir o acompanhamento dos estágios do pedido de venda feito manualmente no TRELLO.
Pré-requisito(s):
Nenhum pré-requisito identificado até o momento.
Requisito para:
Não foi identificado requisito para até o momento.
Processo:
Tela 101P - Apontamento de Pedidos
Filtros:
Emissão - Data de emissão do pedido de venda
Entrega - Data de previsão de faturamento do pedido de venda
Faturamento - Data de faturamento do pedido de venda
Cliente - Cliente do pedido de venda
Pedido - Número do pedido de venda
Comercial - Situação da liberação comercial
Financeiro - Situação da liberação financeira
Lib. Expedição - Reservas liberadas ou não para separação e expedição dos produtos
Expedidos - Reservas expedidas e prontas para faturar ou não expedidas.
Grid A - Contêm as informações resumidas do pedido de venda (Cliente, Representante, Qtd, Valor e etc).
Grid B - Contêm as informações dos estágios (Liberações, Reservas, Separação, Expedição, Faturamento e Logística) do pedido de venda agrupado pelo número da reserva.
Botões Rodapé - Os botões no rodapé são atalhos para as telas onde são executados os processos:
Financeiro - Tela de liberação de pedidos do Financeiro (1026)
Comercial - Tela de liberação de pedidos do Comercial (1023)
Separação - Tela de consulta e impressão dos itens reservados na sugestão de faturamento do pedido (271E)
Expedição - Tela de expedição de pedidos com reserva (2715)
Faturamento - Tela de faturamento de pedidos (110)
Logística - Tela de consulta e impressão da minuta e cadastro da data de embarque do pedido
Descrição e procedimento dos estágios
Todos os estágios podem ser observados no GRID B, eles são controlados pelos status "S" (Sim) e "N" (Não) que descrevem se o estágio foi concluído ou não. Os status são alterados de forma automática a medidas que os processos descritos abaixo forem executados.
Nota: As informações do GRID B vão aparecer apenas quando houver uma reserva para o pedido de venda selecionado no GRID A.
Lib. Financeiro - Determina se o pedido de venda selecionado está liberado no Financeiro; o estágio é alterado para "S" quando o pedido é liberado na tela 1026.
Lib. Comercial - Determina se o pedido de venda selecionado está liberado no Comercial; o estágio é alterado para "S" quando o pedido é liberado na tela 1023.
Separação - Determina se a reserva do pedido de venda está liberada para separação dos produtos;
Passo 1 - Para liberar a reserva para separação e alterar o status do estágio para "S" é necessário filtrar o número do pedido e da reserva na tela 271E, selecionar ao menos um produto e clicar na opção do botão direito "Alterar status a expedir".
Passo 2 - O sistema irá solicitar confirmação para alteração da liberação para separação e alteração do status do estágio para "S".
Consulta e alteração do status
Confirmação da alteração de status
Expedição - Determina se a reserva do pedido de venda selecionado foi expedida e está liberada para faturamento;
O status do estágio é alterado para "S" quando toda as peças da caixa forem bipadas na expedição na tela 2715.
Nota: Caso fique alguma peça pendente e queira liberar a expedição para ser faturada é necessário excluir a reserva dessa peça em específico.
Faturamento - Determina se a reserva do pedido de venda foi faturada e está liberada para coleta da transportadora.
O status do estágio é alterado para "S" quando a nota fiscal for emitida na tela 110 e autorizada na tela 112.
Logística - Determina se o pedido foi despachado para a transportadora.
Passo 1 - Acessar a tela 1171 (Minuta), filtrar o número da nota e consultar.
Passo 2 - Clicar no botão "Embarque" e informar a data de embarque na transportadora.
Consulta e cadastro da data de embarque na transportadora
Nota: Todos os estágios podem ser revertidos para "N" ao estornar cada processo ou seja, cancelar a nota fiscal, excluir a caixa expedida, excluir a reserva.
Acesso:
Definição:
Descrição do procedimento para configurar a assinatura de e-mail no SISPLAN
Pré-requisito(s):
Imagem da assinatura de e-mail no formato '.jpg"
Requisito para:
Não foi identificado requisito para até o momento.
Processo:
Copie o arquivo de imagem da assinatura para a pasta D:\SISPLAN\Foto\Assinatura
Renomeie o arquivo para "email_USUARIO.jpg", ex.: email_KELSEN.FARIA.jpg
Feito o procedimento acima a assinatura deverá aparecer na tela de envio de e-mail do sistema.
F3 - Consulta log de alteração (tela de entidade e pedido)
F4 - Abre tela de consulta (Símbolo de lupa)
F12 - Abre tela de cadastro (clicar no campo onde há o símbolo da lupa)
Alt + F - Fechar tela
Ctrl + F8 - Parâmetros da tela
T - No campo de data, altera para data atual
Ctrl+shift - Dados do layout da tela
Ctrl + F8 - Parâmetros
Na Guia Filtros, podemos habilitar e desabilitar campos, ou seja esconder ou mostrar campos.
Acesso:
Definição:
Descrição do procedimento para utilizar webcam no SISPLAN.
É necessário utilizar um atalho local visto que o redirecionamento do RemoteFX parece não funcionar com RemoteApp.
Pré-requisito(s):
Webcam instalada no computador cliente
Ativar política de grupo local no computador cliente
Requisito para:
Não foi identificado requisito para até o momento.
Processo:
Abra a política de grupo local do computador cliente (gpedit.msc) e navegue até Configuração do computador > Modelos Administrativos > Componentes do Windows > Serviços de Área de Trabalho Remota > Cliente de Conexão de Área de Trabalho Remota > Redirecionamento de Dispositivos USB RemoteFX.
Habilite a política Permitir o redirecionamento de RDP de outros dispositivos USB RemoteFX a partir deste computador e selecione a opção "Administradores e Usuários".
Reinicie o computador.
Abra o aplicativo Conexao de Área de Trabalho Remota, na aba Recursos Locais clique em "Mais" na seção Dispositivos e recursos locais, marque todas as opções de Dispositivos de captura de vídeo e Outros dispositivos Plug and Play e Outros dispositivos USB do RemoteFX.
Clique em Salvar como na Aba Geral, abra o arquivo gerado com um editor de texto, copie a linha usbdevicestoredirect e cole no arquivo de atalho do SISPLAN.
Desconecte qualquer sessão do usuário no servidor.
Logue no SISPLAN e a webcam deverá estar disponível.
Acesso:
Caminho para executar o atualizador do loja Web: D:\Sisplan_Teste\atualizador_sisplan_web\atualizador_loja_web.exe
Definição:
Descrição do procedimento para atualizar o loja Web.
Pré-requisito(s):
Nenhum pré-requisito identificado até o momento.
Processo:
Acessar o servidor do Sisplan e executar o arquivo: atualizador_loja_web (caminho do arquivo: D:\Sisplan_Teste\atualizador_sisplan_web\atualizador_loja_web.exe).
Após executar o arquivo atualizador_loja_web, fazer a baixa de TODOS os arquivos, depois clique em Atualizar Sisplan Web.
Ao clicar em Atualizar Sisplan Web e apresentar o erro Acesso Negado, vá até o arquivo apiWeb (caminho D:\Sisplan_Teste) e o renomeie colocando outro nome pra ele (Exemplo: apiWeb_old), isso é necessário para que o atualizador do loja Web crie outro arquivo apiWeb sem precisar salvar o apiWeb antigo, justamente por não ter acesso à pasta.
Se ao renomear o arquivo apiWeb o erro de Acesso Negado persistir, execute o arquivo atualizador_loja_web como administrador para ele ter todos os acessos ao atualizar.
Depois aguarde a atualização ser concluída. Após a atualização, abra o loja Web e veja pela versão se o loja foi atualizado.
Acesso:
Utilitários -> Atualizar Sistema.
Definição:
Descrição do procedimento para atualização do sistema.
Pré-requisito(s):
Fechar todas as conexões ao sistema.
Requisito para:
Não foi identificado requisito para até o momento.
Processo:
Abra a conexão de área de trabalho remota para o servidor.
Abra o sistema e entre no menu Utilitário, Estatísticas do banco e verifique se existe conexão ao sistema, caso tenha, pedir para fechar o sistema.
Após a confirmação de fechamento de todos usuários, entre novamente em Utilitários e depois Atualizar Sistema.
Logo em seguida, clicar em yes para efetuar a sincronização dos arquivos.
Aguarde até a finalização e aparecer a mensagem de confirmação, depois clique em Fechar.
Será exibido a mensagem perguntando se deseja realizar a atualização do sistema.
Uma tela pedindo a senha será exibida, informe a Senha: ******
Para continuar é preciso parar todos os serviços como: Replicação, SispEmail, Inspeção Web, Kanban, tomcat do Força de Vendas e ApijSisplan, Pressione sim;
Na próxima etapa clique em Atualizar.
Aguarde até finalizar.
Se caso apresentar uma mensagem de erro, como foi exibida do arquivo msvcr100.dll, foi feito a exclusão da pasta sisplan.
Depois vá até a pasta sisplan\sipsplan_novo e execute o setup de dentro da pasta.
Uma tela pedindo a senha será exibida, informe a Senha: ******
Aguarde a finalização, na próxima tela exibida, marque a opção Modo diferença e desmarque Força criar índices e Fazer backup da base.
Clique em Adaptar.
Aguarde até concluir e clique em próximo para finalizar.
Abra o sistema, menu 5- Sistema -> 50 -Parâmetros -> 500 - Parâmetros.
Clique em Atualizar e aguarde a finalização.
Depois abra o menu 4 - Outros -> 4A - Acertos -> 4A0 - Correção do Sistema.
Guia Índices.
Clique em Consultar e depois em Processar.
Aguarde até a finalização.
OUTRAS INSTRUÇÕES
Parar os serviços de e-mail, kanban e API do SISPLAN.
Executar atualizador.exe dentro da pasta raiz do SISPLAN.
senha de atualização ******
Após atualização do sistema, atualizar os parâmetro no menu "sistema > parametros > parametros" clicar em "atualizar".
Ativar modo de comparação e backup da base.
Nota: Caso ficar travado na atualização sem conseguir abrir o sistema, remover o arquivo "msgatualiza.txt" na raiz da pasta do sistema.
Da mesma forma para prevenir do usuário acessar o sistema basta colocar esse arquivo na pasta.
Caso apresente erro de permissão ao copiar arquivos durante a atualização:
Verifique se os serviços do SISPLAN estão parados.
Caso continue a apresentar erro, remova os arquivos "fbcliente.dll, firebird.msg e gds32.dll" da pasta "sisplan_novo" dentro da raiz do sistema e execute o setup.exe dentro da mesma pasta.
Caso apresente erro de permissão ao gravar o arquivo msvcr100.dll basta exclui-lo da raiz do sistema.
Caso apresente erro de SQL onde não foi encontrado alguma coluna, entre em contato com o suporte da Sisplan pelo número (47) 3380 6100.
Descrição:
Ao tentar transmitir uma nota fiscal para o SEFAZ utilizando a tela de Impressão de N.F., aparece a seguinte mensagem:
Optar por não na mensagem.
Solução:
Para inutilizar a(s) nota(s) fiscal(is) seguiremos os seguintes passos:
Clique na aba Operações NFe.
Clique no botão Listar Núm p/Inutilização.
Anote o(s) número(s).
Clique na aba Emissão.
É importante colocar nos filtros nos campos de data, uma data que abrange um período maior, para localizar a nota fiscal, e no campo N.F. informe a(s) nota(s), utilize o F4, para pesquisar.
Após localizar a(s) nota(s), clique no botão Inutilizar NFe, localizado na parte inferior da tela.
Na primeira caixa de mensagem informe a série da nota fiscal.
Na próximas duas telas informe o número da nota fiscal que deseja cancelar, observe que se existir uma sequência para cancelar, poderá indicar o número inicial e o número final de notas.
Por fim informe o motivo ao qual está inutilizando a nfe.
Informe a Ordem de produção ou pressione F4 para pesquisar.
Informe o depósito, ou pressione F4 para pesquisar.
Digite o setor que será feito a baixa de consumo dos materiais, ou pressione F4 para pesquisar.
Será mostrado no grid os materiais relacionado a ordem de produção, que pertence ou que pode ser baixado no setor indicado.
No grid mais abaixo, mostra em estoque o material relacionado e que pode ser utilizado para baixa.
Selecione os materiais relacionando sempre com o estoque no gird mais abaixo.
Após selecionar os itens que será baixado, clique em gravar.
Estorno/Retorno de consumo de matéria prima na OP.
Para efetuar o estorno parcial da MP ao estoque de almoxarifado, clicar 2X na MP na guia Consumos Baixados, depois informe a quantidade a ser retornada ao estoque, e clique em Retorno Terceiro.
Obs: O campo Retorno Terceiro só habilitará depois dos 2 cliques na matéria prima a ser estornada.
Para efetura o estorno total da MP selecione o material na guia Consumos Baixados e clique no botão Estornar.
Atualização de consumos
Caso os consumos do produto tenham sido alterados e seja necessário alterar os consumos da OP, é necessário excluir os consumos no cadastro da OP (tela 220), desmarcar o checkbox "facção", alterar e salvar para explodir os materiais novamente e atualizar os consumos.
Descrição do procedimento para gerar boleto do tipo Bolecode.
Com o Bolecode o cliente pode escolher fazer o pagamento com o código de barras ou via Pix com o QRCode.
Para emissão é necessário enviar a remessa com a instrução de bolecode e aguardar o banco retornar com o código do QRCode, só então gerar o boleto, ou seja, a operação de emissão do boleto é D+1.
Descrição do procedimento para cadastro de CEST ( Código Especificador da Substituição Tributária).
A sigla CEST refere-se ao Código Especificador da Substituição Tributária. Este código estabelece uma identificação padrão para todas as mercadorias e bens sujeitos à Substituição Tributária. Este código deverá ser informado em cada produto, e deverá aparecer em todos os documentos fiscais emitidos com Substituição Tributária.
O objetivo da utilização do código CEST é estabelecer uma padronização e identificação das mercadorias sujeitas ao regime de Substituição Tributária e de antecipação do recolhimento do ICMS. A regulamentação desta obrigatoriedade se dá através do convênio ICMS 92/15.
O CEST é composto por sete dígitos numerais, onde:
1º e 2º dígitos: representam o segmento da mercadoria;
3º, 4º e 5º dígitos: correspondem ao item de um segmento de mercadoria;
6º e 7º dígitos: relacionam-se à especificação do item.
O CONFAZ disponibiliza uma tabela contendo o CEST, o NCM e a descrição dos produtos.
Descrição do procedimento para cadastro de CSOSN (Código de Situação da Operação do Simples Nacional)
O significado de CSOSN vem da abreviação de Código de Situação da Operação do Simples Nacional.
O código CSOSN nada mais é do que uma numeração utilizada para identificar operações realizadas por empresas optantes pelo Simples Nacional na emissão de uma Nota Fiscal Eletrônica, de acordo com o § 5º da cláusula terceira do Ajuste SINIEF 07/05.
Esse código é importante, pois é ele quem organiza as informações no documento fiscal. Sem esses códigos, as operações teriam que ser identificadas por extenso, ou até mesmo não seria possível a sua identificação, o que representaria um grande problema para a fiscalização de movimentações em empreendimentos comerciais.
Com os números do CSOSN, é possível identificar tanto a origem da mercadoria, como também o regime de tributação do processo.
Cada código é inserido de acordo com o tipo de tributação da empresa ou o tipo de transação da mercadoria, assim como o regime tributário da mesma.
Pré-requisito(s):
Nenhum pré-requisito identificado até o momento.
Requisito para:
Não foi identificado requisito para até o momento.
Descrição do procedimento para cadastro de CST COFINS.
Os contribuintes das contribuições para o PIS/Pasep e para a Cofins obrigados à Escrituração Fiscal Digital (EFD-ICMS/IPI), comumente chamada de Sped-Fiscal, e à emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), deverão informar nos campos próprios dos respectivos arquivos XML, o Código de Situação Tributária (CST) dessas contribuições nas operações que realizarem.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), a seu critério, poderá utilizar-se do CST/PIS e da CST/Cofins em outras obrigações acessórias, para padronização, na prestação ou na manutenção, pelos contribuintes, de informações relativas às operações de que participem.
Descrição do procedimento para cadastro de CST ICMS.
Os contribuintes do Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação (ICMS) são obrigados a informar nos campos próprios dos documentos fiscais que emitirem, o Código de Situação Tributária (CST) do ICMS.
O CST/ICMS é um importante e, podemos também dizer, fundamental instrumento, previsto na legislação tributária, para a emissão e interpretação das Notas Fiscais, Modelos 1, 1A e 55 (NF-e).
Descrição do procedimento para cadastro de CST IPI.
Os contribuintes do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) obrigados à Escrituração Fiscal Digital (EFD-ICMS/IPI), comumente chamada de Sped-Fiscal, e à emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), deverão informar nos campos próprios dos respectivos arquivos XML, o Código de Situação Tributária (CST) do IPI nas operações que realizarem.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), a seu critério poderá utilizar-se do CST/IPI em outras obrigações acessórias, para padronização, na prestação ou na manutenção, pelos contribuintes, de informações relativas às operações de que participem.
Descrição do procedimento para cadastro de CST PIS.
Os contribuintes das contribuições para o PIS/Pasep e para a Cofins obrigados à Escrituração Fiscal Digital (EFD-ICMS/IPI), comumente chamada de Sped-Fiscal, e à emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), deverão informar nos campos próprios dos respectivos arquivos XML, o Código de Situação Tributária (CST) dessas contribuições nas operações que realizarem.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), a seu critério, poderá utilizar-se do CST/PIS e da CST/Cofins em outras obrigações acessórias, para padronização, na prestação ou na manutenção, pelos contribuintes, de informações relativas às operações de que participem.
Descrição do procedimento para cadastro de carteira de cobrança.
A carteira de cobrança é um serviço disponível nos bancos de forma que todos os boletos gerados na sua empresa estejam diretamente vinculados à instituição bancária. Assim, o banco é responsável por monitorar os pagamentos e acompanhar qualquer alteração, como data de pagamento, atraso e etc.
Não foi identificado requisito para até o momento.
Processo:
Clique em Incluir.
Conta, digite a conta que deseja incluir a carteira de cobrança ou pressione F4, para pesquisar.
Carteira: Numero da carteira de cobrança.
Situação Banco: Informe o código da situação do banco ou pressione F4, para pesquisar.
Descrição: nome dado a carteira de cobrança.
Situação: Informe o código da situação da carteira de cobrança ou pressione F4, para pesquisar.
Convênio: Informe o número do convênio ligado ao tipo de carteira do banco.
Seq. Nosso Nro (Ini) e Seq. Nosso Nro (Fim):
Dado1 e Dado2: Preencha com o código informado pelo Banco.
Instrução de Cob 1: Código adotado pelo banco para identificar a instrução 1 a ser efetuado pelo Banco para o título de cobrança. * 09 – Protestar * 10 – Não protestar * 94 – Mensagem nos bloquetos com 30 posições
Instrução de Cob 2: Código adotado pelo banco para identificar a instrução 2 a ser efetuado pelo Banco para o título de cobrança. * 09 – Protestar * 10 – Não protestar * 94 – Mensagem nos bloquetos com 30 posições
Aceite: Código adotado pela FEBRABAN para identificar se o título de cobrança foi aceito (reconhecimento da dívida pelo Sacado). * A – Aceito * N – Não Aceito
Dias p/Protesto: Informar o número de dias em atraso para envio do título para protesto. * Para que o título não seja protestado, preencher com 99.
CEB:
Tipo:
Data Vendor:
Taxa 1 e Taxa 2:
Arquivo Layout: Layout que o banco possui para gerar arquivo remessa e retorno CNAB.
Extensão Arquivo: Extensão do arquivo de envio para o banco.
Conta Conveniada:
Tipo Carteira:
Nome Arq:
Local Pagamento:
Gera Nosso número.
Padrão Imprimir Boleto.
Gera Arq. Com CobreBem.
Agência 4 Dígitos.
Carteira possui 240 posições.
Preencher campo Bairro com Zeros "0".
Cód. Banco:
Banco Imprime Boleto.
Inst. Padrão 1.
Envia Instrução no escritural.
Inst. Padrão 2.
Envia Instrução no escritural.
Cód. Baixa Dev.
Dias Baixa Dev.
Preencher Nome do Arquivo.
Extensão Arquivo Sequencial.
Layout:
Cód. Praça Sacado:
Acesso:
0 – Cadastros -> 03 – Tabelas Auxiliares -> 034 – Receber / Pagar -> 0348 – Centro de Custo
Definição:
Descrição do procedimento para cadastro de centro de custo.
O centro de custo, basicamente, é uma ferramenta de gestão de custos que separa a empresa em setores ou projetos, dependendo da sua atuação. Ou seja, cada centro de custo possui uma parcela independente de responsabilidades, seja operacional ou financeira, e todos juntos representam a empresa como um todo.
No campo Numero AP, selecione a AP que você deseja transformar em Cheque, ou pesquise por Fornecedor, Data de Vencimento ou Data de Emissão.
Após buscar a duplicata, selecione ela para baixá-la.
Na parte de cima, selecione a Conta, Data de Emissão e Data de Vencimento. Obs: o número do cheque é gerado automaticamente caso não seja selecionado um número manualmente.
Informe a Classe e Histórico.
Informe também Situação e Fornecedor.
Após estas informações preenchidas acima, antes de confirmar a inclusão do cheque, abaixo de Valor Cheque, tem o campo de marcação Pendente, que ao não marcá-lo, o sistema ira fazer a baixa da(s) duplicata(s) e do cheque após a inclusão, e se marcado, o sistema irá baixar apenas as duplicatas. Depois para fazer a baixa do cheque/compensação, acessar a tela 1401-Movimento Bancário, use os filtros da tela para buscar pelo cheque que se deseja fazer a baixa/compensação.
Descrição do procedimento para cadastro de cidade.
Nessa tela podemos cadastrar o município, utilizando como fonte dados do IBGE, este cadastro será utilizado na tela de cadastro de CEP e cadastro de entidade.
Descrição do procedimento para cadastro de classe gerencial.
Esse cadastro é de fundamental importância para a definição das classes financeiras, é a estrutura que deve ser planejada. Aconselhamos a conversar com uma consultoria especializada, para evitar de ter que dar manutenção posterior em códigos, e contas que possivelmente podem estar vinculadas.
A classificação é utilizada nas tela de cadastro de produto acabado e cadastro de pedido de venda. Ela é composta por cinco (5) telas de cadastros, que são: Grupo de produto, Tipo de Classificação, Classificação, Grupo de Classificação e Vinculo de Classificação.
O Grupo de Classificação, agrupa em um Grupo de Produto cadastrado o Tipo de classificação, para montar uma sequência a qual será utilizada pelo cadastro de produto ou cadastro de pedido de venda. Já o vínculo de classificação, vincula o tipo de classificação a uma ou mais classificações que será utilizado pelo tipo de classificação de um grupo de classificação.
Abaixo será mostrado como cadastrar e a vincular uma ou mais classificações em um tipo de classificação.
Utilizar dos filtros para visualizar se já possui algum vínculo de classificação.
No campo tipo dentro de filtro indique o código do tipo de classificação ou pressione F4 para pesquisar.
Pressione o botão Filtrar ao lado, assim mostrará todos os itens que possuí o tipo de classificação informado.
Para adicionar um novo vínculo de classificação ao tipo de de classificação pressione o botão Manutenção, localizado na parte inferior da tela.
Logo acima, é possível ver dois "grids".
Do lado esquerdo temos o grid "Tipos de Classificação" onde poderá selecionar apenas um item.
Do lado direito temos o grid "Classificações" onde poderá selecionar as classificações que será vinculada ao tipo de classificação selecionada no grid ao lado.
Pressione o botão Adicionar para vincular os itens selecionado.
Clique em Confirmar para finalizar.
É possível realizar tanto para Produto como Pedido, selecionando as abas acima.
Impressão de Etiqueta de produto "2 – Produção -> 20 – Produto ->202- Relatório ->2023-Tag"
Cadastro de Conjunto
Cadastrar produto Pai "conjunto"
Cadastrar produtos filhos com base na referencia do produto pai
Cadastro fluxo independentes para os produtos
Cadastrar ficha de consumo do produto Pai, com os produtos filhos, utilizando o F5.
A referencia dos produtos filhos seguirá uma ordem alfabética, exemplo:
Produto Pai = Conjunto sonho 180000 (composto por regata, bermuda e robe).
Produto filho 1 = Regata sonho 180000A
Produto filho 2 = Bermuda sonho 180000B
Produto filho 3 = Robe sonho 180000C
Ordem para cadastro dos produtos SL/LD
Produto Pai = Não terá SL/LD
Produto Filho 1 = Regata sonho 180000ASL ou Regata sonho 180000ALD
Produto Filho 2 = Bermuda sonho 180000BSL ou Bermuda sonho 180000BLD
Produto filho 3 = Robe sonho 180000CSL ou Robe sonho 180000CLD
Obs: O produto filho com final A se refere sempre a parte de cima, enquanto a parte B se refere a parte de baixo. Caso exista uma terceira peça, o final será C.
Impressão de Etiqueta de produto - Para imprimir com dados da OP, no campo Buscar Cliente selecionar "Ordem de prod," para impressão com dados avulso "Produto", flegar também "Etiqueta Grafica, Selecionar Impressora e Controlar OF'a Impressoras".
Acesso:
1-Administrativo -> 1C-Contábil -> 1C0-Cadastro -> 1C01-Cadastro de Conta Contábil.
Definição:
Descrição de procedimento para cadastro de conta contábil, necessário para realizar processamentos de retorno bancário na tela 152-Retorno. Obs: em caso de dúvidas, contatar alguém da área contábil para realizar este cadastro.
Pré-requisito(s):
Não identificado nenhum até o presente momento.
Requisito para:
Processamento de retorno bancário (tela 152-Retorno) to-do.
Não foi identificado requisito para até o momento.
Processo:
Clique em Incluir.
Informe o código, seja sequência do sistema.
Informe a descrição da conta corrente.
Conta, digite o número da conta corrente que será cadastrada.
Titular, usa-se o mesmo da descrição da conta corrente.
Informe o banco que a conta corrente possui. pressione F4 para pesquisar
Digite a Agência a que pertence a conta corrente.
Conciliado Até: Campo de uso exclusivo Fiscal e Contábil, para alinhamento Fiscal e Financeiro, este campo evita qualquer manutenção retroativa a data informada.
Tipo:
Conta Corrente
Caixa.
Particular.
Aplicação.
Loja.
Cartão de Crédito.
Em configurações marque as opções que compõem a conta corrente 1. Ativo. 2. Usa Sacado Avalista do Cadastro de Empresa. 3. Padrão. 4. Imprime Fluxo. 5. Lanc. Pendente. 6. Permite Baixas no Financeiro. 7. Validar Transferências.
Na guia Por Empresa, define as empresas que utilizarão a conta corrente.
Informe a qualidade para este defeito ou pressione F4 para pesquisar.
Digite o setor no qual o defeito vai pertencer, ou pressione F4 para pesquisar.
Em grupo, deixe como todos.
Marque a opção ativo.
No campo % Desc. Fac. informe o percentual de desconto do defeito, no caso da Di Paula e usado o 100% devido o valor ser definido no lançamento do defeito na tela 3024.
Marque também as opções que pertence a este defeito:
Reprocessar, se o defeito do produto poderá ser reprocessado no setor.
Informe os dados de cadastro da empresa, como: Nome, Fantasia, Endereço, Num, Bairro, CEP, Cidade, UF, E-mail, CNPJ, Inscrição, Inscrição Municipal, CNAE e Responsável.
Informe os dados fiscais e contábeis como: série, tipo NF, Versão, Estrutura código Prod, Espécie NF, Data, Qualidade, Tipo Baixa, Data SPED.
Controle EAN 13
Depósito: Informe o(s) depósito(s) que pertencem/utilizem nesta empresa, pressione F4 para pesquisar.
Logomarca: Pressione a caixa ao lado para procurar a logo (imagem) que representa a empresa.
Tipo Empresa/Alíquota ICMS Simples Nacional: CRT - informar o tipo que a empresa participa.
Simples Nacional
Simples Nacional - excesso de sublimite da receita Bruta
Regime Normal
Suframa: Informar os campos: Desc.ICMS, Desc.PIS, Desc.COFINS, com seus respectivos valores. Consulte os valores com a contabilidade/fiscal.
Informação Contador: Preencher os campos com os dados do Contador
Convênio: Informe o convênio, pressione F4 para pesquisar.
Na guia Certificados, clique em Listar para encontrar os certificados digitais no equipamento e clique em selecionar para que seja utilizado por esta empresa.
Na guia Cria Conta Contábil, preencha o campo Conta Fornecedor, pressione F4 para pesquisar.
Descrição: Informe a descrição do enquadramento de IPI.
Grupo CST: Escolhe entre as opções.
Imunidade.
Suspensão.
Isenção.
Redução.
Outros.
Clique em Confirmar.
Acesso:
0 - Cadastros -> 00 - Entidade
Definição:
Descrição do procedimento para o cadastro de entidade.
É onde cadastramos pessoas e deste mesmo cadastro podemos classifica-las como Cliente, Fornecedor, Facção(Terceiros), Representante, Funcionário. Utilizado em várias partes do sistema, como exemplo: Pedido de venda, Ordem de compra e Faturamento.
Para realizar o cadastro de Entidade (Pessoa) basta proceder conforme as instruções à seguir:
Código - É gerado automaticamente pelo sistema
Tipo de Cadastro - Pessoa Física (CPF) - Pessoa Jurídica (CNPJ)
CNPJ/CPF - Deve ser preenchido conforme a seleção anterior. Caso opte por marcar a opção "Física" deve-se informar o "CPF", caso contrário, optando por marcar "Jurídica" deve-se informar o "CNPJ".
Inscrição: Refere-se à "Inscrição Estadual" da entidade. Deverá ser informada quando houver pois influenciará diretamente na emissão de Nota Fiscal.
Indicador da IE do Destinatário. Refere-se ao tipo da Inscrição Estadual da entidade. Pode ter os seguintes valores:
Contribuinte ICMS (informar a IE do destinatário);
Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuinte do ICMS;
Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS;
Razão Social - Deve-se informar a razão social da entidade para pessoa jurídica ou nome em caso de pessoa física.
E-mail - Deve-se informar o endereço de e-mail TUDO MINÚSCULO.
Limite de Crédito - Deve-se informar o limite de crédito para a entidade (ver com RH e financeiro).
Representante - Deve-se informar o representante, caso não tenha, informar por padrão "1578 - FABRICA VENDA"- Informação Opcional.
Grupo - Deve-se informar o grupo da entidade.
Endereço - Deve-se informar os dados do endereço Principal.
Entrega - Deve-se informar os dados do endereço de Entrega.
Cobrança - Deve-se informar os dados do endereço de cobrança.
Categoria - Deve-se informar quais as categorias da entidade (cliente e terceiro) para fornecedor.
Status - Deve-se informar se está ativo ou bloqueado - se estiver desmarcado "ativo" será considerado como inativo.
Tipo - Deve-se informar se é "Consumidor Final" (O Consumidor Final, pode ser uma Pessoa Física ou Pessoa Jurídica, apresentada como Destinatária da NF-e ou NFC-e, que está adquirindo um produto / mercadoria para seu uso, normalmente, produtos em seu estado final de comercialização, como um celular, um notebook, uma mesa, cadeira, televisão, etc.).
Convênio - Deve-se informar o convênio da entidade, caso seja necessário.
Banco - Deve-se informar o banco, conta e agência da entidade.
Documentos - Deve-se informar os dados do RG de pessoa física.
Conta Fornecedor - Deve-se informar a conta para esta entidade (obter informações com a contabilidade).
Para cadastrar uma facção marcar os tipos (Fornecedor e Terceiro).
Para cadastrar um funcionário marcar o tipo (Cliente, Fornecedor e Funcionário).
Para cadastrar um representante marcar o tipo (Representante) e clicar no botão "Repres" para converter em representante e abrir o cadastro.
Não foi identificado requisito para até o momento.
Processo:
Para cadastrar o estoque mínimo da cor basta clicar no botão "Itens Est." do cadastro do material.
Marque a opção "Estoque Max. e Min.".
É possível digitar a quantidade mínima pra todas as cores no campo "Est. Mínimo" e clicar no "ícone vermelho" para aplicar.
Também é possível digitar a quantidade mínima da cor no grid.
Clicar no botão confirmar para gravar a alteração.
Para cadastrar a quantidade mínima do fornecedor clique no botão "Cor Compra" no cadastro do material.
No cadastro da cor do fornecedor é possível cadastrar também a quantidade mínima para todas as cores ou para cada cor no grid.
Na baixa do almoxarifado o sistema emite um alerta quando não houver estoque suficiente para a quantidade mínima.
Nota: Este alerta não funciona se a baixa for feita na tela que se abre ao sair do campo "Sol. Compra".
No Cadastro da Ordem de Compra o sistema alerta para a quantidade mínima do fornecedor.
Nota: Parâmetro COM190/16 valida quantidade mínima do fornecedor bloqueando, pedindo senha de supervisor ou apenas informando.
Não foi encontrado parâmetros para validar a quantidade mínima e não a quantidade mínima do fornecedor.
Na tela de 22G - Programação é possível verificar a quantidade mínima mas não influencia no saldo ou na quantidade para criar a solicitação de compra a partir da explosão de consumos.
Na tela 2124 - Estoque Mínimo é possível consultar o estoque mínimo, a quantidade em estoque, quantidade do consumo da projeção filtrada, quantidade do consumo pendente das OPs em processo (pode ser necessário equacionar os consumos baixados para bater com a tela 22G), quantidade em solicitação de compra e quantidade em ordem de compra.
A tela mostra o saldo e é possível criar uma solicitação de compra do saldo pendente.
Marcando a opção "menor" e "estoque mínimo", o estoque mínimo será somado ao saldo.
Ao abrir a tela de Ficha de Consumo, digite o produto acabado ou pressione F4 para pesquisar.
Após o retorno do produto acabado a tela, clique no botão Habilitar Edição, localizado na parte inferior da tela.
Informe a ordem na qual o material será inserido no consumo, deve seguir uma sequência, iniciando sempre pelo 1.
Informar a matéria prima, como tecido, aviamentos, etiquetas, etc., que compõe o produto acabado ou pressione F4 para pesquisar.
Informe o setor de produção que utilizará a matéria prima, pressione F4 para pesquisar.
Informe a aplicação, onde a material prima será aplicada na composição do produto, costa, frente, manga, etc, pressione F4 para pesquisar.
Digite ou localize pressionando F4, a faixa do de tamanhos que será aplicada pelo material no produto acabado, é importante saber que a faixa de tamanho não é a que pertence ao material mas sim ao produto acabado.
Preenche a cor do material que será utilizada na cor do produto, pressione F4 para pesquisar.
Preço informe "S".
Por fim o consumo, o que será usado de material para criar o produto acabado, em caso de TECIDO, pressione F2, para abrir a tela de consumo previsto. 1. Nessa tela, deverá ser informado o comprimento e largura do tecido que será usado para fabricar o produto acabado.
Repita esse processo para todos os itens (materiais) que será utilizado para a fabricação do produto acabado.
Pressione Gravar para finalizar a ficha de consumo.
Média de consumo para formação de preço.
Ao incluir uma matéria prima na ficha de consumo de um produto, podemos utilizar várias matérias primas como por exemplo o Tecido para compor uma determinada cor de um produto. O Sistema utiliza de uma média utilizando consumo / cor , para utilizar na formação de preço.
Abaixo temos o exemplo de um produto ( 104203 ), na ficha de consumos foi informado dois tecidos distintos para formar uma parte de cores distintas do produto.
104203|COR 002|Preto Utilizou a matéria prima CIRRE METALIZADO na Cor 590|TAPARICA com o consumo de 0,00600
104203|COR 003|Marinho Utilizou a matéria prima OPACA na Cor 002|PRETO com o consumo de 0,00600
Como o produto têm duas cores o valor do consumo foi divido pela quantidade de cores, mesmo não sendo utilizado na cor do produto, assim fazendo a média de consumo para formação de preço.
Descrição do procedimento para o cadastro de fluxo
O fluxo de produção é uma forma de gestão e organização de todas as fases da produção a fim de torná-las mais eficazes. O objetivo é estabelecer uma organização através da classificação das etapas, evitando processos dispersos que causam atrasos e prejuízos.
Para acessar a tela de cadastro de fluxo do produto acabado, entre na tela 2000 - Produto, e clique no botão Fluxo, localizado na parte inferior da tela.
Ao abrir a tela de cadastro de fluxo do produto, clique no botão incluir para iniciar.
Informe a parte do produto, pressione F4 para pesquisar.
Informe o fluxo de produção, pressione F4 para pesquisar.
Digite o Índice e a ordem.
Clique em Confirmar.
Assim todo o fluxo cadastrado na tela de fluxo de produção será copiada para o fluxo de produto.
2 – Produção -> 20 – Produto -> 200 – Cadastro -> 200A – Formação de Mix.
Definição:
Descrição do procedimento para o cadastro de formação de mix.
O "Mix" refere-se ao cadastro de 2 ou mais produtos que compõe um look (assim como no lookbook) e é utilizado na sugestão de faturamento de pedidos para que o sistema garanta o envio do look completo num mesmo embarque ao faturar o pedido.
1 – Administrativo -> 17 – Preços -> 170 – Cadastros -> 1701 – Formação de Preço.
Definição:
Descrição do procedimento para cadastro de formação de preço do produto acabado.
O processo de formação de preço nada mais é do que a análise realizada pelo empreendedor ao definir qual será o valor cobrado por determinado produto ou serviço oferecido por ele, levando em consideração alguns fatores, como custos, margem de lucro, despesas fixas e variáveis, dentre outros elementos.
Não foi identificado requisito para até o momento.
Processo:
Clique no botão Incluir.
Digite o código do produto acabado, ou pressione F4 para pesquisar.
A seguir informe o Markup ou pressione F4 para pesquisar.
Na tela que será mostrada, escolha entre as opções para trazer os insumos utilizado para compor o produto acabado.
Em seguida será mostrado no grid abaixo, todos os insumos e serviços terceirizados, utilizado pelo produto acabado, com seus respectivos custos, quantidade e valores,
No rodapé da tela, existe um campo onde informa o custo do produto acabado, este custo é a soma de todos os valores de insumos e serviços utilizado pelo produto acabado.
Após confirmar o cadastro, o passo a seguir é fazer a atualização do preço de Reposição do produto acabado.
Na guia de acesso, localize o produto que foi inserido, utilizado dos filtros disponíveis na tela e clique em consultar.
No grid, é possível ver o produto acabado com seus insumos e serviços.
Selecionado o produto acabado no primeiro grid e clicando com o botão direito sobre ele, terá um menu suspenso, e ao clicar no opção Atualizar Preço Reposição do Produto (Produto), será atualizado o preço de Reposição.
Como podemos ter várias formações de preço para um produto acabado, existe dois campos que é importante destacar, estes campos indicam qual formação de preço esta ativo e padrão para o produto acabado.
Status: Aberto: Formação do preço do produto acabado atual. Fechado: Formação do preço do produto acabado desatualizado.
Padrão Custos: Quando marcado, indica que é a formação padrão para o produto acabado.
Para alterar o Status utilize do botão Finalizar, na tela que será mostrada, clique em alterar e mude o status para Fechado ou Aberto.
Clique em confirmar para finalizar a alteração do status.
Descrição do procedimento para cadastro de grupo de cliente.
Neste cadastro podemos criar grupo de cliente, também é possível definir descontos para grupo de cliente. Este grupo de cliente pode ser utilizado no cadastro de entidade.
No campo “Opções” marque todas, exceto “Não aparecer na TransDepApanhado – S/ Reserva” e “Atualizar Custo”;
No campo “Tributação padrão para novos materiais”, todos os campos devem ser preenchidos. Porém, as informações precisam ser validadas com o Compras e com a Contabilidade;
Clique em confirmar.
Incluir subgrupo ao grupo
No lado direito existe o campo “Subgrupos”. Este campo serve para apresentar todos os subgrupos que estão vinculados ao grupo cadastrado.
Para incluir ou excluir um subgrupo, é necessário clicar com o botão direito do mouse e realizar a operação;
Após definir todos os subgrupos que compõem o grupo, clique em “Confirmar” e o cadastro será finalizado.
Descrição do procedimento para cadastro de informação complementar.
As informações complementares são utilizadas nos relatórios de devolução para identificar a unidade de negócio (Representante, Loja World, Beach, Outlet, EPI)
Pré-requisito(s):
Nenhum pré-requisito identificado até o momento.
Requisito para:
Não foi identificado requisito para até o momento.
Processo:
Clique em Incluir.
Código: Informe o código sequencial.
Descrição: Informe a descrição da informação complementar.
Observação: Preencha o campo observação, detalhando o motivo.
Clique em Confirmar.
Acesso:
0 – Cadastros -> 03 – Tabelas Auxiliares -> 035 – Produto / Materiais -> 0351 – Linha de Produto
Definição:
Descrição do procedimento para cadastro de linha de produto.
Descrição do procedimento para o cadastro de material.
As Matérias Primas são os insumos ou componentes utilizados na produção de um produto. O cadastro das Matérias Primas possibilita o controle de estoque e, inclusive, a configuração das fichas técnicas dos produtos para baixa automática no estoque.
Não foi identificado requisito para até o momento.
Processo:
Começamos um novo cadastro clicando em “INCLUIR”;
Em Grupo, clique na lupa ou pressione F4 para pesquisar (caso o grupo não esteja disponível entre as opções, torna-se necessário realizar o cadastro do mesmo);
Em Subgrupo, clique na lupa ou pressione F4 para pesquisar (caso o subgrupo não esteja disponível entre as opções, é necessário realizar o cadastro do mesmo e vinculá-lo ao subgrupo desejado*);
Marque os campos “Ativo” e “Controla Estoque”;
Descreva o produto, o código associado à matéria prima será gerado automaticamente;
Escolha a unidade de medida da matéria prima;
Mantenha o fator de conversão em 1 quando a “Unidade” e a “Uni Compra” forem iguais. Caso contrário, deverá haver um cálculo envolvendo a proporção entre as unidades, o fator de conversão será um multiplicador (ex: 1 kg de tecido que rende 7 m, logo o fator de conversão é 7);
Em “Linha”, devemos indicar a qual grupo de material aquela matéria prima pertence, serve para auxiliar na realização de análises e relatórios, clique na lupa ou utilize F4 para pesquisar.
Em “Status”, marque “LIBERADO”;
Para tecidos, preencha os campos “Gramatura” e “Largura”;
Na parte inferior da tela, na aba “Tributações”. Será necessário preencher os campos: * “Class. NCM”: clique na lupa ou utilize F4 para pesquisar. * “Código Sped”: clique na lupa ou utilize F4 para pesquisar. * Marcar “Normal” no campo “Tributação”;
No lado direito da tela, clique no botão “Foto” para buscar alguma imagem da matéria prima em seus documentos;
Logo abaixo, No campo Cores, na coluna “cor”, informe o código da cor ou pressione F4 para consultar, marque como ativo, clique para baixo na seta do teclado e o sistema disponibilizará mais uma nova linha para cadastro.
No botão “Foto Cor”, serve para buscar uma imagem em seus documentos para ilustrar melhor a matéria prima;
Clique em “Confirmar”.
Na parte superior da tela, vamos para a aba “Auxiliar” (Este procedimento é necessário apenas para tecidos e bojos);
No campo “Composição” (não confundir com a aba Composição), clique na lupa ou em F4 para acessar o cadastro de composição, caso a composição não esteja disponível, será necessário efetuar um cadastro;
Clique em “Confirmar”.
Na parte inferior da tela, clique no botão “Itens Est.”;
Desmarque a opção “Somente com estoque”, caso esteja marcada. Clique em consultar;
O sistema irá apresentar todas as matérias primas separadas por cores.
Primeiramente devemos cadastrar o preço de comprar para cada uma das cores da matéria prima;
Se por acaso o preço de compra da matéria prima for igual para todas as cores, então podemos preencher o valor no campo “Preço Compra” e clicar no ícone do certo que fica ao lado. Isso fará com que o preço de compra preenchido no campo seja vinculado a todas as cores;
Por fim, devemos clicar no botão “Gerar Barras”, que fica na parte inferior da interface. Isso fará com que um código seja vinculado para cada cor da matéria prima;
Clique em “Confirmar” para finalizar o cadastro da matéria prima.
Descrição do procedimento para cadastrar o material ao fornecedor.
Nessa processo podemos ligar o fornecedor a um cadastro de material ou cadastro de produto acabado ou cadastro de serviço, assim podemos com identificar qual fornecedor pode oferecer o material, produto ou serviço.
Descrição do procedimento para cadastro de mensagem e motivo cancelamento.
Utilizado em diversas partes do sistema para definir o motivo de uma ação, como exemplo: entrada NF, bloqueio de pedido de venda, cancelamento de solicitação de compra, Estorno de facção e demais.
Informe o Nível que será registrado a tela. Esse Nível representa o menu do sistema. Exemplo: 0 - Cadastros, 1-Administrativo, 2-Produção...
Em Caption, digite o no nome do menu.
Em Descrição, coloque um breve resumo do que será essa tela (menu);
Em Nome BPL, deve ser colocado o nome do arquivo blp do sistema, consulte com o suporte para obter mais informações. No caso do relatório foi usado o pctUtil.bpl
Código Relatório é o numero equivalente ao relatório que foi gerador, no Gerador de relatórios.
Marque a opção Chama Tela (OnClick).
Clique em confirmar.
Acesso:
9 – Loja
Loja -> Cadastros -> Moeda
Definição:
Descrição do procedimento para cadastrar moedas no módulo Loja.
Após abrir a tela de cadastro de Moeda, clicar em Incluir.
Informe uma descrição para a moeda.
Depois informe Classe Gerencial, Histórico, Situação e Empresa.
Na aba 'Configurações', defina os parâmetros necessários para a moeda.
Na aba 'Condições de Pagamento', informe a condição de pagamento para a moeda, ou seja, se é à vista, em 1 ou mais vezes, como também o percentual da taxa.
Na aba 'Contas Moeda', informe a conta para a moeda, sem essa conta cadastrada, normalmente o sistema não permite a inclusão da moeda.
Por fim, clique em Confirmar para incluir a moeda.
Descrição do procedimento para cadastro de NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul )
A Nomenclatura é um sistema ordenado que permite, pela aplicação de regras e procedimentos próprios, determinar um único código numérico para uma dada mercadoria. Esse código, uma vez conhecido, passa a representar a própria mercadoria.
A Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) é uma Nomenclatura regional para categorização de mercadorias adotada pelo Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai desde 1995, sendo utilizada em todas as operações de comércio exterior dos países do Mercosul.
A NCM toma por base o Sistema Harmonizado (SH), que é uma expressão condensada de “Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias” mantido pela Organização Mundial das Alfândegas (OMA), que foi criado para melhorar e facilitar o comércio internacional e seu controle estatístico.
Os idiomas oficiais da NCM são o português e o espanhol.
Descrição do procedimento para cadastro de natureza de operação.
A Natureza da Operação é um campo em que é descrito o que vai ser feito com o produto, ou seja, a operação da nota fiscal. Por exemplo: Se foi feita uma venda de produto, a natureza da operação consequentemente será Venda, já se foi feita devolução de produto, a Natureza será Devolução de Mercadoria
Código: Deve ser informado o código da CFOP (Código Fiscal de Operações e de Prestações).
Saída/Entrada: Indique qual o critério a CFOP será atribuída pelo tipo da nota fiscal (saída ou entrada)
Saída.
Entrada.
Descrição: Descrição da Natureza da operação.
Aplicação da Natureza: Campo destinado às informações complementares.
Tipo:
Remessa.
Retorno.
Consignação.
Antecipação.
Serviço.
Energia/Telefonia.
Bonificação
Patrimônio.
Estorno/Imposto.
Gera Duplicata: [S -> Sim, N -> Não] Gera títulos financeiro.
Alíquota: São valores utilizados para calcular qual será o valor de determinado tributo a ser pago pela empresa, como impostos, taxas e contribuições. Informar 0 ("zero") na alíquota para buscar parâmetro pela UF.
CST significa Código de situação tributária. Estes códigos foram instituídos com a finalidade de identificar o regime de cálculo da tributaçãoa que está sujeita a mercadoria e na operação praticada.
CST. ICMS: Na dúvida de qual CST utilizar, busque sempre auxílio de seu Contador.
CST. IPI: Na dúvida de qual CST utilizar, busque sempre auxílio de seu Contador.
CST. PIS: Na dúvida de qual CST utilizar, busque sempre auxílio de seu Contador.
CST. COFINS: Na dúvida de qual CST utilizar, busque sempre auxílio de seu Contador.
Configurações: Marque as opções que a natureza terá como propriedade. ( Opções 1, 4, 5, 18, ativas por padrão ) 1. Ativo. 2. Não Gera DIFAL. 3. Força de Vendas. 4. Baixar Pedido. 5. PIS/COFINS. 6. Substituição Tributaria. 7. Movimenta Estoque. 8. FCI (Ficha Conteúdo Importação). 9. Informações de Importação. 10. Laudo Técnico. 11. Ficha de segurança. 12. Manter Perc. ICMS Ret Ind. de insumos no processo produtivo (Somente Simples Nacional). 13. Romaneio. 14. Descontar ICMS na base Pis-Cofins. ( Não habilitada quando marcada TRIB. ICMS -> Outras ICMS ) 15. Controle Estoque Terceiro. 16. Regime Especial de Tributação (RET). 17. Considerar Preço Sugerido para base ST. 18. Aplica desconto. 19. Fazer Cálculo ICMS DIFAL por dentro (NORMA EC 87/2015). 20. Obrigar informar nota referenciada. 21. Bloqueia Aba (Geral). 22. Bloqueia Aba (Serviços/Retenção). 23. Obrigar Ordem de Compra. 24. Obrigar Cliente Conta e Ordem (Entrada NF). 25. Obrigar Informar Lote com estoque (Fat Simples). 26. Obrigar Informar Volumes (Entrada NF).
Por Empresa: Define uma ou mais Empresa para o uso.
Trib. ICMS: Marque uma opção. 1. Base ICMS. 2. Isentas ICMS. 3. Outras ICMS.
Trib. IPI: Marque uma opção. 1. Base IPI. 2. Isentas IPI. 3. 3. Outras IPI.
Clique em Confirmar.
Para gerar uma nota complementar deve-se utilizar a tela 11F.
Nota: Não é possível gerar complemento por produto, apenas um único item com a descrição de "complemento de valor/quantidade/icms".
O processo de cadastro de compra, pode ser iniciado a partir de uma solicitação de compra ou pela própria tela de cadastro de ordem de compra.
Pela tela de Cadastro de Ordem de Compra.
Clique em incluir.
Será gerado um numero de ordem de compra.
Indique o fornecedor ou utilize F4 para pesquisar.
Escolha o tipo de frete.
Informe a classe gerencial ou utilize F4 para pesquisar.
Informe o local de entrega.
Indique o depósito ao qual o material dará entrada.
Informe a Condição de Pagamento.
Coloque as observações.
Clique no botão controle de itens para inserir os itens da ordem de compra.
Na tela, que será mostrada, clique em Incluir, para adicionar o material.
Informe o material ou utilize F4 para pesquisar.
Informe a cor do material ou utilize F4 para pesquisar.
Digite a quantidade da compra do material.
O valor de compra do material.
Informe o centro de custo ou utilize F4 para pesquisar.
Clique em confirmar.
Repita o processo para todos os materiais.
Pressione confirmar na parte inferior da tela.
Após voltar para a tela inicial da ordem de compra, pressione Confirmar para finalizar.
Pelo processo de solicitação de compra.
Na solicitação de compra, tela (1600 - Solicitação), botão direito sobre a "grid", Opções Dinâmicas e Gerar Ordem de Compra.
Segue da mesma forma do processo de Cadastro de Ordem de Compra.
Acesso:
2 – Produção -> 22 – PPCP -> 220 – Ordem de Produção.
Definição:
Descrição do procedimento para cadastro de ordem de produção.
As ordens de produção (OPs) são documentos que indicam quando o processo produtivo deve ser executado, detalhando ao operador suas atividades e tudo que está envolvido durante a execução da fabricação, tais como:
O que será produzido (SKU, produto).
Quando (previsão de início e fim).
Quantidade.
Como (roteiro).
Por quem (máquinas e pessoas - recursos).
A programação das ordens de produção faz parte do setor de Programação e Controle de Produção (PCP) e está totalmente ligada às estruturas das engenharias de produto e processo. Além disso, envolve várias áreas da empresa, como por exemplo, processos de planejamento (das demandas de vendas, requisição, análise de reposição de estoques, contratos, entre outros), suprimentos (gestão dos estoques e reservas, compras, terceirização), gestão da qualidade e custos.
OP Retrabalho
A OP de retrabalho é cadastrada com o tipo de "Retrabalho", ao fazer a baixa do produto base, usar o tipo de movimentação como 'Baixa para retrabalho' e na finalização de OP usar 'Entrada de retrabalho'.
Número: É gerado em sequência automaticamente, basta pressionar "Enter" ou sair do campo.
Ped. Cliente: Não é obrigatório o preenchimento, podendo deixar em branco.
Emp: Preencher com o código da empresa onde o pedido pertence, por padrão vem com a empresa que o usuário fez o "login".
Cliente: Preencher o campo cliente com o código, utilize o ícone da lupa ao lado para pesquisar.
Representante: Preencher o campo representante com o código, utilize o ícone da lupa ao lado para pesquisar.
Com. Fat: Comissão de faturamento, por padrão é preenchido com o valor indicado no cadastro de representante, o valor pode ser alterado na tela de pedido.
Data Emissão: Data de cadastro do pedido de venda.
Fatura: Data de faturamento do pedido de venda. Data solicitada pelo cliente para que o pedido seja faturado.
Entrega: Obrigatório o preenchimento, por definição preencher com a mesma data de fatura.
Saída: Obrigatório o preenchimento, por definição preencher com a mesma data de fatura.
Tabela Preço: Obrigatório o preenchimento, utilize o ícone da lupa ao lado para pesquisar.
Condição/Pgto: Informe os prazos de vencimento dos títulos a gerar.
Desc. C.: Indicativo obrigatório para o faturamento gerencial.
Observação: Informações importantes adicionais ao pedido de venda.
Status: Por definição inicia-se o pedido com a opção 5 - Bloqueado.
1. O pedido receberá um novo status conforme situações abaixo:
1-Quando o pedido for totalmente faturado muda o status para atendido.
2-Quando o pedido for parcialmente faturado, muda o status para parcialmente atendido.
3-Quando o pedido for cancelado o saldo pendente, muda o status para atendido.
4-Quando o pedido for totalmente cancelado, muda o status para cancelado
Classificação.
Grupo: Classificação do pedido de venda para analise e faturamento. Por padrão escolher a opção: MASCARA PADRÃO PEDIDO.
Desc. Tipo -> Para cada item na coluna classificação pressione F4 para pesquisar.
Para cada classificação do Grupo deverá informar o valor, conforme mostra a imagem abaixo.
2º Passo, itens do pedido de venda.
Código: Informe o código do produto e pressione "Enter" para trazer a grade de cores e tamanho relacionado a este produto, utilize o ícone da lupa ao lado para pesquisar.
Digite a quantidade em cada cor e tamanho, preenchendo a grade do produto.
Clique em confirmar para gravar as informações e preparar para informar o próximo código do produto.
3º Passo, após informar e salvar todos os itens do pedido, deve voltar para a guia "Pedido" para salvar e finalizar o pedido de venda, clicando no botão Gravar.
Descrição: Por padrão, devemos compor a descrição com a palavra "SEMANA-", precedido da data inicial e data final, separados por hífen "-", como exemplo: SEMANA-02/08/2021-08/08/2021.
Início e Fim: Data indicativas do início da semana ao fim da semana.
Ativo: Marque esta opção para deixa-lo ativo no sistema.
Ativo Produção: Para deixar ativado no setor de produção.
Descrição do procedimento para definir valor / preço os produto em uma determinada tabela de preço.
Nessa tela de cadastro definiremos o valor do produto acabado para uma tabela de preço cadastrada. Possui três formas de preencher os valores, pela Grade Toda, por Cor e Tamanho e Por Importação, logo abaixo, vamos entender cada uma das formas.
Localize o material no campo Aviamento ou pressione F4 para localizar.
Se caso já existir o cadastro pressione o botão para alterar.
Nos campos Preço, Preço 2, Preço 3, é colocado o valor de compra do material, os preço 2 e 3, são preços alternativos para este material.
Após colocar o(s) preço(s) será mostrado uma tela de formação de preço, onde será possível atualizar os preços 1, 2 e 3 da formação de preço, marcando as opções acima em Atualizar Preço(s).
Para alterar, selecione o Markup, no grid localizado no centro direito da tela, e clique 2x sobre ele, será preenchido o campo Markup na parte superior da tela.
Selecione a material que irá ser alterado e clique em processar.
No grid abaixo, será exibido o(s) produto(s) acabado que o material compõe.
Marque o(s) produto(s) que irá receber o novo calculo, utilizando os novos valores inseridos.
Pressione o botão recalcular e o custo da material prima no produto acabado será atualizado.
Código2: Repita o mesmo número da produto acabado.
Descrição: Nome do produto acabado.
Ativo: Marque para ativar o produto acabado.
Produto inativo
Referência não pode ser vendida no pedido
Avisa mas permite vender no loja
Avisa mas permite cadastrar OP
Permite faturar no 110
Não permite faturar no 111
Permite fazer expedição (2715)
Permite fazer expedição manual (2716)
Unidade: Escolha a unidade de medida do produto.
Un, Venda: Unidade de medida de venda do produto acabado.
Faixa: Escolha a faixa de tamanho que o produto contém.
Cores: Informar no grid, as cores que compõe o produto acabado.
Na coluna Cor, digite o código relacionado a cor e deixe a coluna Ativo com "S", para ativá-la.
Repita para todas as cores que compõe o produto
Clique em Confirmar, para gravar o produto.
Clique depois em alterar para continuar.
Grade Cor ( Classificação do produto ).
Clique no botão Grade Cor para inserir os Tipos e as classificações do produto acabado.
Selecione o Tipo e a Classificação em seguida pressione Adicionar, para finalizar pressione Gravar no botão logo abaixo.
Repita este processo para todos os tipos e classificações do produto.
Aba Tributações
Preencher os campos com seus respectivos valores de acordo com cada propriedade do produto, utilize da lupa ao lado de cada campo para consultar os valores e escolher.
Inf. Adicionais.
Local/End: Local de armazenamento no depósito, utilize da lupa ao lado para pesquisar.
Estilista: Responsável pela criação, desenho do produto, utilize da lupa ao lado para pesquisar.
Modelista: Responsável pelo desenvolvimento de projetos e na execução de modelagens do produto acabado, utilize da lupa ao lado para pesquisar.
Sexo: Classifique o tipo de sexo do produto acabado.
Tipo de Venda/Regra
Deverá informar o tipo de venda, para todas as Empresa.
Insira uma nova linha e clique com o mouse sobre a coluna Tp_Venda e escolha [ 0-Produção, 1-Revenda] em seguida o mesmo para a coluna Empresa.
Observação de Montagem. * Nessa tela indicaremos as instruções de cada setor que o produto terá em seu fluxo. * Para incluir as instruções de montagem do produto acabado em um setor siga os passos. * Clique em incluir. * Selecione o setor, localizado na parte superior da tela, utilize do atalho F4 para pesquisar e selecionar. * Informe a instrução do setor. * Clique em Confirmar. * Repita a operação para todos os setores que contém no fluxo do produto. * Utilize das ferramentas de edição de texto para destacar alguma importância.
Barras * Inserindo códigos de barras ao produto. * Clique no botão Barras localizado na parte inferior da tela de produto. * Utilizamos dois modelos EAN13 e Barra 128, para isso, basta clicar nos botões relativos a cada um que será gerado os códigos automaticamente.
Combinação: Clique no botão combinação para abrir a tela de Combinação, clique em Habilitar edição. * Na coluna Cod. Malha, insira o código da matéria prima, ou pressione F4, para pesquisar. * Na coluna aplicação, escolha a aplicação que a matéria prima será aplicada, pressione F4 para pesquisar. * Faça o mesmo para a coluna parte. * Insira a quantidade em cada cor e tamanho. * Clique em gravar para finalizar a edição.
Após isso, clique em confirmar para finalizar.
Cor Inativa
Cor não pode ser vendida no pedido
Avisa que está inativo mas permite vender no loja
Não é possível cadastrar OP da cor
Avisa mas permite faturar no 111
Permite faturar no 110
Permite fazer expedição (2715)
Permite fazer expedição manual (2716)
"(B) Cor Básica", "(A) Cor Amostra: são utilizadas mais para fins de filtro de consulta em algumas telas, poder filtrar por essas opções.
Já a "(R) Produzir com restrição" tem finalidade de bloqueio, controlar quantidades produzidas etc.
Porém é necessário PARAMETRIZAR o sistema para efetuar estes controles.
Descrição do procedimento para cadastro de Código SPED.
O SPED fiscal é um processo de escrituração digital da Receita Federal, chamado também de EFD (Escrituração Fiscal Digital), que determina que os contribuintes enviem as informações sobre ICMS e IPI. Em outras palavras, ele é a digitalização de todas as informações de interesse do fisco com os seus contribuintes.
Descrição do procedimento para cadastro de sequência operacional.
É a ficha que mostra a sequência das operações, do início da operação, preparação, montagem e acabamento da peça, até quando o produto será embalado, de acordo com a ordem que deverá ser executada.
A sequência operacional de uma peça de vestuário tem como objetivo definir uma sequência de trabalho que facilite a etapa de produção.
Assim, a sequência operacional é a representação de uma atividade, caracterizando as operações, máquinas e unidades produtivas envolvidas na etapa de produção.
A sequência operacional de uma etapa de produção tem como objetivo:
A padronização da representação dos métodos e os procedimentos de trabalho;
Agilidade na descrição dos métodos de trabalho;
Facilidade na localização e na identificação dos aspectos mais importantes da etapa de trabalho;
Não foi identificado requisito para até o momento.
Processo:
Clique em Incluir.
Informe o produto acabado ou pressione F4 para pesquisar.
Informe a parte do produto acabado ou pressione F4 para pesquisar.
Clique em Incluir na parte central da tela.
Informe a operação ou pressione F4 para pesquisar.
Digite a quantidade de tempo no campo Tempo Hora ( Hora:Minutos:Segundos), que será necessário para a execução da operação. O campo Tempo (hora centesimal) será calculado automaticamente (Hora + ( (Minutos /60) + (Segundos /3600 ) )
Clique em Confirmar na parte central da tela.
Repita do 4 até o 7 para todas as operações que pertence ao processo produtivo do produto acabado.
Observe que na parte inferior da tela será mostrada o total de tempo utilizado para a produção da produto acabado.
Por fim clique em Confirmar na parte inferior da tela para finalizar o cadastro.
Custo. Utilizado para informação o custo de produção de terceiros.
Dias, quantidade de dias que o setor utiliza para produzir.
Ordem, por padrão, o numero de ordem não poderá se repetir, deve ser sequencial. Utiliza-se para relatórios.
Peças p/Dia: informe a capacidade de produção de peças por dia do setor.
Ativo.
Na aba Parâmetros, marque as opções que deve ser adotada para o setor. 1. Imprimir em relatórios: Por padrão sempre que cadastrar um novo setor marque o 'imprimir em relatórios'. 2. Baixa Consumos Sub-Produtos: Com essa opção ao movimentar a OP, abrirá a tela para baixa dos Produtos filhos do estoque.
Na aba Facção, inserir todas as facções cadastradas que ficará disponível para a movimentação.
Descrição do procedimento para cadastro de status do pedido, produto e serviço.
Utilizado em diversas partes do sistema para definir o status (situação) de algum cadastro, como exemplo: pedido de venda, produto acabado, máquina, serviços entre outros.
Descrição do procedimento para o cadastro de subgrupo de materiais
O subgrupo é uma segunda hierarquia dentro do grupo para especificar melhor os itens do conjunto. Podemos imaginar que o grupo é o armário e os subgrupos são as gavetas
Descrição do procedimento para configurar as alíquotas de impostos para serviços na tela 1611-Entrada N.F. Esse processo é importante para pré-definir as alíquotas que serão usadas nos serviços ao dá entrada na nota, ou seja, com está configuração, as alíquotas dos impostos dos serviços serão preenchidas automaticamente para o serviço na entrada da nota.
Pré-requisito(s):
Não identificado.
Requisito para:
Entrada de nota fiscal.
Processo:
Clique no botão Incluir para iniciar o cadastro de um novo serviço ou em Alterar para um já existente.
Informe uma descrição para o serviço no campo Descrição.
Informe um grupo para o serviço do campo Grupo.
Digite o valor do serviço em Preço.
Informe o tipo de tributação em Tributação.
Selecione a empresa.
Informe as alíquotas dos tributos, caso existam.
Clique em Confirmar para finalizar o cadastro.
Acesso:
1 – Administração ->16 – Compras -> 160 – Movimentações -> 1613 - Cancelamento de Ordem de Compra
Definição:
Descrição do procedimento para realizar o cancelamento de ordem de compra.
Descrição do procedimento para cancelar pedido de venda.
É a desistência ou o não atendimento de um requisito para o pedido de venda. Utilizamos esta função para cancelar o pedido de venda, por qualquer motivo.
Pré-requisito(s):
Configurar os parâmetros
VEN 740/16 = 4 - Atualiza o status do pedido para o código informado quando mesmo for cancelado parcial.
VEN 740/22 = 6 - Atualiza o status do pedido para o código informado quando o mesmo for Cancelado total.
Não foi identificado requisito para até o momento.
Processo:
Ao abrir a tela, informe o número da solicitação de compra e pressione a tecla "Enter".
Será exibido os itens que compõe a solicitação de compra
Clique em confirmar para finalizar.
Será exibida a mensagem de Cancelamento Concluído com Sucesso.
Cancelar NF-e via comando
Descrição:
Ao tentar cancelar uma NF-e no sistema Sisplan, no site da Sefaz fica registrada como cancelada, porém no sistema continua como normal.
Solução:
Esse problema ocorre por alguma falha, indisponibilidade ou intermitência na Sefaz.
É realizado uma intervenção no banco de dados através de comandos sql.
Pegar, através da tela 112 - Impressão de N.F., o id(chave_nfe) e o protocolo da Nfe e anotar em um bloco de nota(salvar);
Abrir o editor SQL de sua preferencia ou no próprio sistema tela 56-Editor SQL;
Aplicar o comando de update removendo a chave_nfe e o protocolo ( update nota_001 set chave_nfe='', protocolonfe='' where fatura='numeroNota' );
Após aplicar efetuar o cancelamento da nota através da tela 112 Impressão N.F.
Aplicar o comando de update adicionado a chave_nfe e o protocolo novamente a NF-e( update nota001 set chavenfe='chaveNfe', protocolonfe='numeroProtocoloAnotado' where fatura='numeroNota'_);
Descrição do procedimento para cancelar comissão lançada.
Este procedimento serve para cancelar um lançamento de comissão de representante, que por algum motivo foi lançado incorretamente.
Pré-requisito(s):
Não foi identificado pré-requisito para até o momento.
Requisito para:
Pagamento de comissão.
Processo:
Para realizar o cancelamento de comissão, seja por qualquer motivo, basta seguir a orientação deste documento.
Abra a tela 120 - Inclusão/Manutenção.
Informe o filtro desejável, como exemplo, o código do representante ou por datas de vencimento ou emissão.
Clique em consultar.
Clique e marque o título na qual sofrerá a ação, clique com o botão direito sobre o grid de resultado e escolha "Lançar comissão de recebimento e faturamento".
Informe o percentual desejado, em caso de valor 0 a comissão será cancelada.
Após confirmar o lançamento será cancelado ou alterado, dependendo do valor informado.
Acesso:
9 - Loja
Definição:
Descrição do procedimento para criação e utilização do Cartão Presente.
Pré-requisito(s):
Cadastro de Moeda do tipo "Cartão Presente".
to-do: cria página do cadastro de moeda e linkar aqui no pré requisito.
Requisito para:
Não foi identificado requisitos até o momento.
Processo:
1° - No módulo Loja clicar no botão "Cartão Presente" para criar um novo cartão.
2° - Preencher os dados.
Número: Número do cartão (código de barras do cartão presente ou número aleatório). Valor: Valor do crédito do cartão presente. Cliente: Cliente o qual está comprando o cartão presente, ou seja, o cliente que irá pagar pelo cartão. Moeda: Forma de pagamento pelo cartão presente (normalmente dinheiro). Condição: Condição de pagamento (normalmente a vista)
Clicar no botão "Lançar Condição" e depois em "Gravar".
Observe que será lançado o valor do cartão no caixa do usuário que faz a emissão.
Será lançado também uma fatura paga no Contas a Receber.
3° - Utilizando o cartão no recebimento da venda.
Informar a moeda "Cartão Presente" e lançar a condição de pagamento.
Na tela do cartão, informar o número dele e confirmar.
Observe que no fechamento do caixa será lançado uma saída referente ao valor utilizado.
No financeiro será lançado uma antecipação no nome do cliente com o valor total do cartão presente e já descontando o valor pago na compra.
Acesso:
2 – Produção -> 27 – Expedição -> 271 – Movimentações -> 2716 – Exp. de Itens Sem Pedido
Descrição do procedimento para conferir os itens das notas, esse processo se faz necessário para a devolução de mercadorias e o envio de mercadorias de uma empresa para outra do mesmo grupo, exemplo, Di Paula para Garcia, onde é emitido nota para o envio da mercadoria, por isso, o processo de conferência é necessário para não dá entrada na nota no sistema com a quantidade de itens errados (tela 1611-Entrada N.F.).
Acesse a tela 2716 – Exp. de Itens Sem Pedido através dos menus no grid superior do sistema.
Vá para a aba Expedição.
Clique na tecla tab do computador sobre o campo Número Controle para o código ser gerado automaticamente pelo sistema.
Número da Caixa também será gerado automaticamente pelo sistema ao clicar em tab sobre ele.
Escolha a qualidade dos itens no campo Qualidade.
Selecione o depósito no campo Depósito.
Depois faça o processo de bipagem das peças à serem conferidas da nota.
Depois de todas as peças bipadas, clique em Gravar para salvar as quantidades bipadas na caixa.
1- Depois de feito o processo acima de bipagem das peças na tela 2716 – Exp. de Itens Sem Pedido, acesse a tela 701H – Conferência de Devolução para fazer a conferência dos itens da nota e itens bipados:
Acesse a tela 701H – Conferência de Devolução através dos menus no grid superior do sistema.
No campo Controles, filtre pelo número Número Controle ou Número da Caixa da tela 2716-Exp. de Itens Sem Pedido.
No campo Notas, filtre pelo código da nota.
Depois clique em Consultar para buscar os registros, senão retornar nenhum registro, é por que as quantidades dos itens conferidos e da nota estão ok, se retornar, é por que as quantidades dos itens conferidos e da nota estão divergentes.
Acesso:
1 - Administrativo -> 14 - Conta Corrente -> 148 - Controle de Malote
Definição:
Descrição do procedimento para conferência de caixa (malote).
Após fechar o caixa da loja os valores em dinheiro é enviado para a Fábrica junto ao demonstrativo de fechamento do caixa.
A tela 148 serve para fazer o processo de conferência via sistema, além de poder identificar os caixas que foram abertos no dia.
Pré-Requisito(s):
Cadastro de Moeda
A moeda precisa ser configurada para "Controle Malote" conforme imagem abaixo.
Na aba Contas Moeda deve ser configurado a conta de origem e a conta transitória.
Ao fechar o caixa o sistema fará a transferência automaticamente das moedas configuradas para controle de malote, transferindo da conta de origem para a conta transitória.
Nota: A conta origem é aquela configurada no cadastro do caixa.
Requisito para:
Não foi identificado requisito para até o momento.
Processo:
Acesse a tela 148 e faça os filtros:
Período Fechamento Caixa
Status (Aberto para Processar o malote, Fechado para estornar o processamento do malote)
Clique em Consultar
Veja que apenas as moedas sinalizadas com "CONTROLE MALOTE" igual a "S" serão processadas.
Clique em processar
Informe a conta de destino para transferência dos valores.
Preencha o restante dos dados e Confirme.
O sistema fará a transferência dos valores da conta transitória para a conta de destino.
Estornar
Para estornar selecione o status "Fechados" e filtre o malote processado.
Irá habilitar o botão "Estornar".
Nota: Para estornar é necessário reabrir a conciliação da conta corrente.
Para reabrir o caixa é necessário estornar o processamento do malote.
Acesso:
5-Sistema-> 50-Paraâmetros-> 501-Cadastro de Empresa
Definição:
Descrição do procedimento necessário para configurar as alíquotas de Pis, Cofins e ICMS da Suframa.
Acessar a tela 501-Cadastro de Empresa e na aba Conf. Faturamento Aut., alterar os valores das alíquotas na Tabela Benefício Suframa (consulte a contabilidade):
2. Campos das alíquotas destacados no Danfe:
Acesso:
Loja Web -> Parâmetros -> Contábil
Loja Web -> Cadastros -> Geral -> Moeda
5-Sistema -> 5Z-Cadastro configuracao conta
Definição:
Configuração da contabilização das vendas em dinheiro do loja web.
Ao efetuar uma venda na moeda configurada o sistema irá contabilizar automaticamente de acordo com as contas configuradas, conforme pode ser observado na aba Contábil do cadastro da duplicata (tela 120).
Acesso:
2 - Produção -> 20 - Produto -> 201 - Movimentações -> 201A - Controle de Amostra
Definição:
Descrição do procedimento para controle de amostra.
Normalmente utilizado quando é um produto novo, então essa amostra é enviada para a facção com modelo para servir de orientação para a costura.
Pré-Requisito(s):
1º Passo - Configurar parâmetro
Configurar parâmetro FAC 640/65 = "S" para habilitar notificação de amostra pendente na movimentação da OP na tela 3020.
2º Passo - Cadastrar a amostra
Na tela 201 A (Controle de Amostra) na aba Movimento preencher os campos (Produto, Setor, Facção, Núm. OF, Parte) de acordo com a OP conforme imagem abaixo.
Requisito para:
Não foi identificado requisito para até o momento.
Processo:
Ao realizar a movimentação no setor de origem cadastrado no passo 2 o sistema irá verificar se tem amostra pendente para fazer o retorno e emitir o alerta conforme abaixo.
Ao confirmar o sistema irá baixar automaticamente a amostra.
Abrir o cadastro de Empresa no menu de acesso ao sistema.
5 - Sistema -> 50 - Parâmetros -> 501 -Cadastro de Empresa
Alterar a data do campo SPED, para o início do mês vigente.
Descrição:
Essa correção se faz necessária quando uma nota é faturada usando a mesma numeração de uma nota autorizada no Sefaz (antes, essa nota autorizada no Sefaz foi cancelada e excluída no sistema Sisplan pelo usuário). Este processo é somente para notas fora do mês de sua competência, exemplo: nota que foi faturada no mês de janeiro, mas o mês atual é fevereiro.
Resolução:
Abrir o Sped do mês de emissão da nota (tela 501-Cadastro de Empresas, campo Data Sped). Solicitar ao contábil.
Alterar o mês da conciliação no cadastro da conta da duplicada (tela 0344-Conta Corrente, campo Conciliado Até. Solicitar ao financeiro.
Voltar a conciliação bancária na tela 144-Conciliação Bancária, nesse caso, voltar apenas a conciliação do período em que a duplicata foi conciliada. Solicitar ao financeiro.
Fazer o estorno da duplicata na tela 120- Inclusão/Manutenção, campo Estornar Baixa. Solicitar ao financeiro.
Fazer a exclusão do borderô referente a duplicata na tela 151-Envio, aba envio, pesquisar pelo borderô e excluir exatamente o borderô referente a duplicata da nota à ser corrigida, pois existe mais de um borderô igual, mas para duplicatas diferentes. Solicitar ao financeiro.
Cancelar a nota na tela 112-Impressão N.F. e depois fazer a exclusão da mesma (se for venda, solicitar o faturamento novamente do pedido para emissão da nota correta, e assim enviar a nota correta para o cliente). Parte do Técnico ERP.
Depois fazer o processo de emissão da nota na tela 111-Faturamento Geral com os mesmos dados da nota autorizada no Sefaz, e ao faturar, usar a mesma numeração da nota autorizada no Sefaz, antes, desativar o parâmetro Sis 450 = N, com este parâmetro desativado, é possível adicionar a numeração da nota manualmente, depois ativar o parâmetro novamente, Sis 450 = S. Parte do Técnico ERP.
Com a nota faturada com a mesma numeração da nota autorizada no Sefaz, fazer a inclusão da chave nfe e protocolo via banco, como também a inclusão do XML na tela 112-Impressão N.F. Parte do Técnico ERP.
Passar para o fiscal fazer um cancelamento extemporâneo. Solicitar ao contábil.
Problema
Ao efetuar uma venda o usuário por engano recebeu com cartão de crédito/débito porém o cliente pagou em dinheiro.
Resolução
Caso tenha emitido nota fiscal e esteja dentro do prazo para cancelamento (NFe 24hs e NFCe 30min):
Cancelar a nota fiscal e venda para excluir o financeiro;
Duplicar a venda e receber com a moeda Dinheiro;
Caso tenha emitido nota fiscal e passou do prazo de cancelamento:
Fazer devolução da venda e gerar antecipação;
Financeiro deverá baixar as duplicatas do cartão e a antecipação na tela 122 na conta do caixa Cofre (17) pois a antecipação foi gerada no nome do cliente enquanto que a duplicata foi gerada no nome da operadora de crédito, sendo assim não é possível baixar pela tela 120;
Fazer uma nova venda recebendo com a moeda Dinheiro;
Acessos
Formação de Preço "1-Administrativo -> 17-Preços -> 170 - Cadastro -> 1701 - Formação de Preço"
Cadastro do Preço Material "1-Administrativo -> 17-Preços -> 170 - Cadastro -> 1702 - Preço Material"
Descrição do procedimento para desconto de comissão por inadimplência.
Comercial utilizará, à partir da data do treinamento (31/03/2021) a data de Vencimento da Comissão para realizar o filtro. Desta forma eles conseguirão filtrar os lançamentos dos tipos EST (estorno) e REC (recebimento).
Pré-requisito(s):
A fatura do cliente deve estar emaberto, caso contrário lançar o desconto de comissão manualmente na tela "1D05 Lançamento P/Representante".
Requisito para:
Não foi identificado requisito para até o momento.
Processo:
Para realizar o desconto de comissão, seja por qualquer motivo, basta seguir a orientação deste documento.
O processo exemplificado a seguir, gera um fluxo reverso no lançamento da comissão, recuperando um valor que já tenha sido pago ao representante. No fluxo em evidência o sistema, ao receber a orientação, pega uma comissão já paga e realiza o estorno do pagamento gerando um débito na conta corrente do representante, de forma que o valor estornado seja debitado do valor a ser pago no próximo fechamento de comissão.
Analisando a duplicata original
No fluxo normal, a comissão é gerada no faturamento do pedido e é exibida, no sistema, no campo “Com. Fat.”, isso quer dizer que a comissão é gerada ao representante no momento do faturamento do pedido e geração do financeiro. A imagem a seguir é um exemplo prático desse cenário. Na imagem podemos verificar que existe, no campo “Com. Fat.” o valor de “10%” de comissão sobre o valor da duplicata, bem como temos na parte inferior da tela, na aba “Comissões” o registro de lançamento desta comissão.
No registro de comissão é possível verificar que já houve pagamento da mesma, ou seja, ela já foi tratada pelo departamento comercial e já foi gerada solicitação de pagamento e o repasse já foi realizado para o representante.
Tela 120 - Inclusão/Manutenção (Listagem da duplicata com a comissão que será descontada)
Desconto de comissão
Para isso, o sistema dispõe de um componente que permite realizar um estorno do pagamento da comissão. O representante não precisará devolver o valor já recebido por aquela comissão, mas será gerado um débito para ele que será descontado no próximo pagamento.
O fluxo de sistema a seguir instrui sobre como realizar o processo de desconto de comissão já paga.
Gerando desconto de comissão
Para gerar o desconto de comissão deverão ser seguidos os seguintes caminhos:
Via Comercial
Através do componente “1D28 – Fechamento de Comissão”, na parte inferior da tela, onde são exibidas as informações filtradas basta clicar com o botão direito do mouse e apontar o cursor do mouse para a opção “Descontar Comissão de Faturamento”.
Tela 1D28 - Fechamento de Comissão (Caminho para acesso à função de desconto de comissão via fechamento de comissão)
Via Financeiro
Através do componente “120 – Inclusão/Manutenção”, na aba “Acesso” basta clicar com o botão direito do mouse na parte inferior da tela, local onde são exibidos os resultados das pesquisas realizadas na aba de acesso.
O menu do sistema será exibido independentemente de se haverem informações filtradas, ou seja, pode-se filtrar as informações antes de acessar o módulo de desconto de comissão ou pode-se acessar este módulo sem a necessidade de realizar qualquer consulta prévia.
O sistema não lança os dados da tela 120 para a tela de desconto de comissão, por isso não importa haverem dados filtrado ou não para acessar o módulo de desconto de comissão.
Ao realizar o clique com o botão direito na parte do grid da tela 120, aponte o cursor do mouse para o item “Descontar Comissão de Faturamento”. Isso abrirá a tela do componente e deixará o usuário/operador habilitado para realizar a consulta dos dados que irão gerar o desconto da comissão.
Tela 120 - Inclusão/Manutenção (Caminho para acesso à função de desconto de comissão via financeiro)
Localizando a comissão paga para estorno
A tela de geração do estorno de comissão oferece algumas opções de filtros para seleção dos dados.
É possível filtrar pela “Data de Vencimento” da duplicata bem como pela “Data de Pagamento” da comissão. Ambas podem ser utilizadas como intervalos de períodos e/ou como datas específicas.
É possível filtrar, também, pelo cliente que gerou a comissão e pelo representante para o qual foi paga aquela comissão.
À direita destes filtros de data, é possível filtrar o tipo da comissão, “Todas”, “Pagas” e “Não Pagas”.
Existe também uma caixa de seleção que permite procurar por comissões que estejam com o status “Canceladas” caso seja necessário.
Além dos filtros o sistema exibe também duas opções de seleção para que o usuário ordene a listagem, “Vencimento/Representante” ou “Representante/Vencimento”.
E por último o sistema permite selecionar a informação mais relevante do representante para auxiliar na exibição das informações. É possível ordenar por “Nome”, “Código” ou “Nenhum”.
Tela DescComFat - Desconto de Comissão de Faturamento (Aplicação dos filtros e listagem da comissão a ser descontada)
Após aplicar todos os filtros necessários na tela, basta clicar em “Consultar” para que o sistema carregue os dados no grid.
Uma vez listados os dados, pode-se escolher quais comissões deverão ser estornadas, para isso basta marcar a caixa de seleção à esquerda de cada linha exibida no grid de resultados. O sistema apenas irá gerar o desconto da comissão para os registros que estiverem marcados.
Para gerar o desconto, basta clicar no botão “Gravar”. Para sair da tela sem aplicar qualquer desconto, basta clicar no botão “Fechar”.
Desconto de comissão realizado
Após realizar o desconto da comissão o sistema atualiza a duplicata corrigindo as informações referentes à comissão estornada.
Em primeiro lugar, ao realizar o estorno da comissão o sistema altera o fluxo de comissionamento de faturamento para recebimento. Então o padrão que seria no faturamento passa a ser via recebimento, de forma automática.
Em segundo lugar, o sistema lança um débito na comissão da duplicata exatamente no mesmo valor da comissão. Isso poderá ser descontado do representante no próximo fechamento de comissão.
A comissão do representante aparecerá no relatório de fechamento de comissão como lançamento manual “MAN” e o estorno aparecerá como “EST”. Essas informações irão para a conta corrente do representante para que o mesmo tenha condições de entender o que foi realizado e de qual cliente é referente aquele débito. Isso instiga o representante a realizar também a cobrança reativa, pois se o cliente não pagar o representante não receberá sua comissão.
Tela 120 - Inclusão/Manutenção (Listagem do lançamento de estorno da comissão na duplicata - Comissão alterada para Recebimento e tipo do lançamento como EST "Estorno")
Ao realizar a baixa da duplicata que teve sua comissão estornada o sistema automaticamente gera uma nova comissão e esta ficará disponível para pagamento, sendo então o valor descontado anteriormente ressarcido ao representante.
Cancelamento do estorno de comissão
O cancelamento do estorno de comissão deve ser feito na tela "1D05 - Lançamento P/Representante".
Consultar a data de lançamento do estorno, o representante, selecionar o tipo "Todos" e consultar.
Dê dois cliques no lançamento a ser estornado, o registro será filtrado na aba "Cadastro" da mesma tela.
Com o registro selecionado, clique no botão "Excluir".
Após excluir o lançamento de estorno será necessário ajustar a comissão na tela "120 - Inclusão/Manutenção Receber" , alterando o percentual de comissão do campo de Recebimento para Faturamento.
Observe que na aba "Comissões" o lançamento de estorno foi excluído e agora consta apenas o lançamento da comissão de faturamento.
Descrição do procedimento para duplicar pedido de venda.
A função de duplicar funciona como uma cópia de um pedido que o cliente já tenha feito, porém sem a necessidade de digitar todos os itens novamente, agilizando assim a venda e trazendo muito mais praticidade.
Não foi identificado requisito para até o momento.
Processo:
Localizar o pedido de venda origem.
Pressione o botão duplicar após localizar o pedido.
Defina os parâmetros para duplicar:
Pedido: Número de pedido de venda origem.
Novo Pedido: Novo número sequencial do pedido de venda.
Cliente: Duplica o pedido de venda com o cliente selecionado.
Colocar Faturado como Pendente: Os item que foi faturado do pedido de venda origem , será copiado como pendente para o novo pedido de venda.
Não duplicar itens cancelados: Os itens cancelados do pedido de venda origem não será copiado para o novo pedido de venda .
Colocar cancelado como pendente: Os itens cancelados do pedido de venda origem será copiado como pendente para o novo pedido de venda .
Duplicar somente itens pendentes: Somente os itens pendentes do pedido de venda origem será copiado para o novo pedido de venda .
Clique em gravar e depois em "Yes" na mensagem de confirmação que aparece.
Clique em gravar para finalizar.
Duplicatas com problemas no fechamento de comissão.
Descrição:
Ao tentar efetuar a consulta na tela 1D28 fechamento de comissão, o sistema apresenta uma lista de com problemas.
Solução:
Esse problema ocorre devido ao lançamento de comissão manual, sem remover o valor da comissão na tela principal da duplicata.
Na pesquisa ao listar as duplicatas o usuário deve clicar com o botão direito sobre o título e depois, no "sub-menu" escolher "Abrir Receber". Em seguida pressionando tecla "Enter" sobre o numero da duplicata, os dados da mesma é carregado, nota-se que na guia comissão existe um lançamento manual da comissão.
A etapa a seguir é clicar em alterar a duplicata e remover o percentual no campo "Com.Fat", depois salvar a duplicata.
Não será mostrado mais a duplicata na lista de divergência.
Caminho para acessar o Editor de Relatórios do Loja Web:
1- Acessar o loja web no servidor e imprimir uma venda usando o layout de impressão de carnê.
2- Acessar a raiz do Sisplan (D:\Sisplan_Teste) e executar o programa apiWeb.
3- Depois de executar o programa apiWeb, irá abrir uma aba, nesta aba, clique na opção 'Impressão'.
4- Depois de clicado na opção 'Impressão', irá abrir outra aba para selecionar o relatório a ser alterado, selecione-o e depois use filtros pedidos (acima usei o de Carnê), depois de selecionado os filtros, clique em editar relatório para abrir o relatório no editor de Relatórios Gráficos - FastReport.
Acesso:
9 - Loja
Definição:
Descrição do procedimento para emitir venda no módulo loja.
Pré-requisito(s):
Nenhum pré-requisito identificado até o momento.
Requisito para:
Não foi identificado requisito para até o momento.
Processo:
Abra o módulo loja, usando o menu 9 - Loja, aguarde até abrir a tela.
Na tela de loja, pressione F3 - Pré-Venda, para abrir a tela de venda.
Pressione novamente F3 para iniciar a venda.
Selecione o cliente ou pressione F4 para pesquisar.
Selecione o vendedor, pressione F4 para pesquisar.
Selecione a tabela de preço, pressione F4 para pesquisar.
Pode utilizar o código do barras para registrar as peças ou informando manualmente, para isso selecione na tela o campo manual no grupo Digitação.
Será habilitado alguns campos para informar o produto, a cor, o tamanho e a quantidade que será vendida.
Após preencher esses campos clique em incluir para registrar a(s) peça(s).
Digite ou faça a leitura de barras de todas os produtos que será atribuído a essa venda.
Após o registro de todos os produtos, pressione F7- Gravar. A venda será salva e retornará para a primeira tela.
Dê 2 cliques sobre a venda para abrir.
Após a abertura, pressione gravar para finalizar a venda.
Acesso:
Loja PDV
Definição:
Descrição do procedimento para emitir venda no módulo loja do Loja Web.
Descrição do procedimento para conferência e entrada de mercadoria transferida da fábrica para a loja World via nota fiscal de venda fora do estabelecimento.
Pré-requisito(s):
nenhum pré-requisito
Requisito para:
não é requisito para outro processo
Processo:
Acessar a tela 2716 na empresa 9 para fazer o processo de bipagem para conferência e preencher os dados abaixo:
Funcionario = usuário responsável pela bipagem
Qualidade = 1
Depósito = 0009
No campo da Barra bipar as peças e ao final do processo clicar no Botão para Gravar.
Anotar o número do controle para procedimento posterior.
Obs: Número de controle e caixa serão preenchidos automaticamente.
Acessar a tela 701H e informar o número de controle e a nota fiscal de saída, o relatório irá informar caso houver alguma divergência, do contrário nenhuma informação será exibida.
Acessar a tela 111 para emitir a nota fiscal de entrada
Clique no botão incluir
Informe o código do cliente 35467
Clique com o botão direito no grid, selecione a opção Importar NF
Digite o número da nota fiscal de saída e não selecione nenhuma tabela de preço
Descrição do procedimento para cadastrar a nota fiscal de entrada e baixar ordem de compra.
Entrada NF de tecido - Ao efetuar a entrada da ordem compra, usar o deposito "Inspeção", a entrada no estoque físico ocorrerá após geração dos lotes no almoxarifado de tecido.
Não foi identificado requisito para até o momento.
Processo:
Entrada manual de nota fiscal:
Clique no botão Incluir para iniciar o cadastro.
Digite o número da nota fiscal de entrada do fornecedor.
Informe o número de série e o tipo de documento, pressione F4 para pesquisar.
Informe a data de emissão e de entrada da nota fiscal
Em fornecedor, informe o emitente da nota fiscal ou pressione F4 para pesquisar.
Digite a Natureza da operação, pressione F4 para pesquisar.
NR. DANFE, digite a chave do NF-e.
Informe o numero de documento.
Classifique o tipo de Frete, escolhendo uma das opções.
Na aba Itens da Nota, clique no botão Ordem de Compra, na próxima tela, selecione os itens da ordem de compra, que irá compor a nota fiscal.
Após selecionar, na aba Ordens de compra, preencher a coluna SALDO_OC, utilize o botão direito do mouse, e selecione preencher com Saldo OC, de todos os itens.
Quando preenchido o item ficará com a cor verde, será possível alterar a coluna situação do item, colocando como Baixado ou Aberto. 1. Importante que quando selecionado Baixado, o mesmo material na ordem de compra ficará com o status baixado, impossibilitando a alteração do mesmo.
De volta a aba Itens da Nota, a coluna QTDE_OC estará preenchida com as quantidades que foram informada na aba Ordens de compra.
De volta a aba Movimentação, mude para a aba Financeiro e informe os dados a seguir. 1. Pgto, indicando os prazos de pagamento que foi negociado com o fornecedor. 2. Histórico 3. Situação. 4. Clas. Ger. 5. Banco 6. Conta 7. Observação.
Pressionando o botão Gerar Duplicatas, será gerada as duplicatas para o setor financeiro, podendo alterar as datas de vencimento das duplicatas gerada.
Pressione confirmar para finalizar o cadastro.
Entrada de nota fiscal via XML:
Clique no botão Incluir NF-e para iniciar o cadastro.
Na aba Compras que abrir, selecione o XML da nota no campo Número NF-e, clicando no ícone da pasta.
Depois de selecionar o XML e carregar as informações dos itens, marque a opção Material.
Depois clique em Importar.
Selecione a Natureza da nota.
Vá até a aba Itens da Nota e clique no botão Ordem de Compra.
Na aba Ordem de Compra, selecione a ordem de compra e faça o vínculo dos seus itens aos itens da nota.
Depois de vincular todos os itens da ordem de compra aos itens da nota, clique no botão Vincular.
Depois vá até a aba Ordem de Compra, e em cima dos itens, clique com botão direito do mouse e selecione a opção Preencher comQuantidade da Nota.
Se ao preencher com a quantidade da nota e ainda ficar saldo pendente no item para baixar na ordem de compra, na coluna Situação, selecione a opção Aberto, assim a ordem de compra ficará em aberto para ser baixada por outra nota.
Voltando na aba Movimentação, na sub aba Financeiro, preencha os dados bancários necessários para lançar o contas à pagar da nota, como: 1. Pgto, indicando os prazos de pagamento que foi negociado com o fornecedor. 2. Histórico 3. Situação. 4. Clas. Ger. 5. Banco 6. Conta 7. Observação .
Gere as duplicatas no botão Gerar Duplicatas.
Depois clique em Confirmar.
Na aba Contábil, preencha as informações de rateio.
Baixa de 2 ordem de compra para 1 item da nota fiscal (antes de iniciar esse processo, marque a opção 'Descontar ICMS na base Pis/Cofins' na natureza usada para dá entrada na nota):
Incluir um novo item, dividindo a quantidade do item original em 2 na mesma proporção da quantidade a ser baixada nas ordens de compras.
Ex.: OC n. 0001 quantidade solicitada = 1000, OC n. 0002 quantidade solicitada = 500, quantidade total da nota = 1500, portanto dividir em dois itens sendo 1 deles com a quantidade 1000 e o outro 500.
Após inclusão dos novos itens, desmarque a opção Manter Valor Digitado nas sub abas Cofins, Pis e ICMS na parte inferior da aba Itens da Nota.
Para os novos itens incluídos, informe as alíquotas de ICMS, Pis e Cofins conforme as alíquotas dos itens já existentes da nota.
Depois faça o vínculo dos itens da nota aos itens das ordens de compras na aba Ordem de Compra.
Baixa de 1 ordem de compra para 1 item da nota fiscal:
Neste processo, faz-se o vínculo normal dos itens da nota com os itens da ordem de compra, sem necessidade de alteração nos itens, visto que é de 1 para 1, ou seja, um item da nota vinculado à um item da ordem de compra.
Descrição:
Apresenta erro do banco de dados sugerindo que já existe um registro e está tentando gravar em duplicidade. O erro é causado se o sistema deixa lixo no banco de dados na tabela CONS_MALHA após o usuário remover os consumos e fizer um novo cadastro.
Solução:
Rodar consulta com o comando SQL abaixo e remover da tabela caso houver algum registro.
Ao negativar clientes na tela 124 - SPC, ocorre os erros 'Nome comercial inválido: mínimo 2 caracteres' e ' '' is not a valid integer value'. Os erros ocorriam devido a falta de dados ou dados errados no cadastro (00 - Entidade) dos clientes.
Solução:
Entrar na tela de cadastro de entidade (00 - Entidade) e de acordo com o erro apresentado, 'Nome comercial inválido: mínimo 2 caracteres' ou ' '' is not a valid integer value', fazer a alteração necessária para correção do problema de negativação de clientes, nos campos de: campo 'fantasia', adicionar um nome válido ou remover os caracteres especiais, e campo 'telefone', adicionar um telefone válido para o cliente. Obs: mas pode ser outros dados também, por isso fazer a verificação de acordo com o cadastro de um cliente que foi negativado com êxito.
Descrição:
Ao transmitir uma nota com uma natureza que esteja com a função de Pis/Cofins marcada, o erro de 'Pagar e Receber com o mesmo número de lançamento é apresentado.
Solução:
Fazer o cancelamento da nota.
Acessar a tela 500-Parâmetros no Sisplan e desativar o parâmetro Faturamento 640/01 = 'N'.
Faturar o pedido novamente e fazer a transmissão da nota.
Descrição do procedimento para estornar a duplicata/lançamento de desconto da facção.
Ao fazer o fechamento do desconto de facção na tela 3012, sendo necessário estornar o fechamento o sistema apresenta mensagem "...Necessário estornar o fechamento/pagamento de facção na tela ..." ao tentar excluir a AP e ao tentar reabrir o pagamento da facção através das opções do botão direito na tela 3012 apresenta mensagem não permitindo excluir pois existe a AP, ficando em loop.
Inicia-se a expedição criando um número de controle, pressionando "Enter" no campo, será gerado automaticamente.
Em Núm. da Caixa, será gerado também automaticamente ao sair do campo.
Informe o Cliente ao qual será feito a movimentação, pressione F4 para pesquisar.
Indique quem será o "Bipador" (pessoa/entidade) que fará o registro de peças no sistema, pressione F4, para pesquisar.
Indique quem foi o "Separador" (pessoa/entidade) que realizou a separação das peças para ser registrada no sistema, pressione F4, para pesquisar.
Indique a qualidade do produto que será registrado na movimentação, pressione F4, para pesquisar.
Depósito que será movimento as peças da movimentação, pressione F4 para pesquisar.
Coloque a Observação se caso for necessária para o movimento.
No campo Barra, digite o código de barras ou utilize do leitor de barras, para registrar a peça na movimentação.
Após passar/digitar todos os produtos pertencente a movimentação, clique em gravar, para finalizar.
O passo a seguir é usar o faturamento geral, para emitir a nota fiscal dessa movimentação, utilizando o menu suspenso, ao clicar no grid e escolher expedição manual. Segue abaixo.
Faturamento da expedição sem pedido
Para iniciar o faturamento geral, clique em Incluir.
No campo cliente pressione F4, para pesquisar o cliente.
Com o botão direito do mouse clique sobre o grid abaixo, um menu suspenso será mostrado, escolha a opção Expedição Manual.
Na tela que será apresentada, no campo documento, informe o documento da expedição ou pressione F4 para pesquisar.
Escolha em pegar preço uma das opções disponíveis.
Pressione gravar para levar os itens para a tela principal.
Representante, escolha o representante que participará dessa movimentação, pressione F4, para pesquisar.
Nat. Operação, defina a natureza referente ao tipo de movimentação, pressione F4 para pesquisar.
Preencher os campos obrigatórios da tela, como Data de Emissão, Data de Saída, Espécie Vol.:, Peso Bruto, Peso Líq.. Volumes e demais campos obrigatórios.
Importante sempre verificar se o depósito que está na tela é referente ao da movimentação utilizada.
Em Duplicatas, preencher os campos como Classe Ger., Histórico, Banco, Tipo de Baixa e demais campos para classificação.
Após o preenchimento, pressione confirmar para gerar a Fatura.
Será mostrada a mensagem de faturar nota, opte por sim.
O Numero de nota será mostrado.
Em seguida será mostrado também as duplicatas geradas, de acordo com os Vencimentos inserido na tela de fatura.
Ao confirmar, a tela de lançamento de rateio será exibida, onde deverá preencher se necessário o centro de custo referente a essa movimentação.
A fatura foi concluída, vá até impressão de NF-e e siga os passos para a visualização, conferência, transmissão e impressão da nf-e.
Acesso:
2 - Produção- 27 - Expedição -> 271- Movimentações-> 2715 - Expedição de pedidos com reserva
Definição:
Descrição do procedimento para conferência dos produtos de uma reserva do pedido de venda.
Esta tela temos como principal função é a realização da conferência de uma reserva de produtos acabados e também a identificação da caixa por etiqueta e lacre.
Informe o número do pedido de venda para conferência.
O sistema em sequência irá mostra o número da reserva feito para este pedido.
O sistema também mostra o depósito.
Todos os itens reservados será mostrado no "grid" logo abaixo.
No campo Bipador, indique o responsável pela conferência dos itens do pedido.
No campo Separador, indique o responsável pela separação dos itens do pedido.
No campo Barra, utilize do leitor de código de barras para efetuar a leitura de todos os itens do pedido.
Observe que, ao fazer a leitura dos itens, o mesmo será mostrado no "grid" mais abaixo informando que o itens foi conferido.
Utilize dos campos abaixo, para verificar a quantidade conferida em caixa e o que ainda está disponível para conferir.
Ao conferir todos os itens da reserva do pedido, finalize pressionando o botão Gravar.
Logo em seguida o sistema mostrará uma mensagem de impressão do rótulo da caixa contendo, o número da caixa(Contagem), o número do pedido de venda, o responsável pela conferência, e os itens com suas respectivas quantidades.
Descrição do procedimento para exportar lançamentos de descontos dos funcionários para folha de pagamento.
As vendas e outros lançamentos de desconto podem ser exportados do Contas a Receber do SISPLAN para importar posteriormente nos lançamentos da folha de pagamento do funcionário no sistema Alterdata.
No cadastro de funcionário, tela 1B00 do SISPLAN, deverá ser informado número do PIS.
No cadastro da entidade, tela 00 do SISPLAN, deverá ser informado a empresa na qual o funcionário foi admitido no campo "Convênio" da aba "Auxiliares 1".
Exportar lançamentos
SISPLAN
Acessar a tela 120 (1 – Administrativo -> 12 – Contas a Receber -> 120 – Inclusão/Manutenção).
Preencha os filtros e clique em "Consultar".
Selecione os títulos ou com o botão direito, clique em "Marcar Todos".
Clique no botão "Imprimir", selecione a opção "Texto" para o "Tipo Impressão".
Ao abrir o relatório, clique na ícone "disquete" para salvar e selecione a opção "Arquivo Texto", clique em "OK" e depois selecione a pasta e nome do arquivo para salvá-lo.
Importar Lançamentos
ALTERDATA
Com o arquivo exportado agora basta importá-lo no Alterdata (Folha >> lançamento por funcionário).
Descrição do procedimento para exportar e importar o arquivo dos lançamentos contábeis da folha de pagamento.
Pré-requisito(s):
Arquivo de texto do sistema ALTERDATA.
Requisito para:
Não foi identificado requisito para até o momento.
Processo:
O departamento Contábil deverá exportar o arquivo em texto do sistema ALTERDATA referente aos lançamentos contábeis da folha de pagamento para ser importado no ERP SISPLAN.
Abra o programa Contábil do Alterdata;
No menu Lançamentos clique em Abrir;
Preencha o código da empresa e selecione o lançamento a ser exportado;
Clique no botão Imprimir, selecione o relatório Exp SISPLAN e o tipo de impressão igual a imprimir;
Na caixa de seleção da impressora marque a opção Imprimir para Arquivo e escolha o tipo de arquivo igual Arquivo Texto;
Selecione o local para gravar o arquivo e confirme para exportar;
Siga o procedimento abaixo para importar o arquivo no SISPLAN.
Acesse a tela 8235;
Selecione o arquivo exportado do Alterdata e consulte;
Selecione todos os lançamentos ou lançamentos individuais e clique em Importar;
Para conferir se os lançamentos foram importados basta consultar na tela 821;
Descrição do procedimento para a Integração Sisplan com Alterdata Contábil.
Pré-requisito(s):
Sistema Alterdata Contábil
Requisito para:
Não foi identificado requisito para até o momento.
Processo:
1° - PASSO, LOGAR NO SISPLAN, E ENTRAR NA TELA – (1C20);
2° - PASSO, COLOCAR DATA DESEJADA, NO CAMPO PERÍODO CONTÁBIL;
3° - PASSO, MARCAR NO LAYOUT: PARTIDAS DOBRADAS;
4° - PASSO, CLICAR EM CONSULTAR;
5° - PASSO, CLICAR COM BOTÃO DIREITO DO MOUSE É REDIMENCIONAR AS COLUNAS;
6° - PASSO, ARRASTAR COM MOUSE AS COLUNAS ORDENANDO AS 6 PRIMEIRAS,
EXEMPLO; 1° NÚMERO, 2° DATA, 3° VALOR, 4° CONTA CRÉDITO, 5° CONTA DÉBITO, 6° HISTÓRICO CONTÁBIL.
7° - PASSO, CLICAR COM BOTÃO DIREITO DO MOUSE E EXPORTAR EM “CSV”, SALVAR DENTRO DA PASTA DA EMPRESA;
8° - PASSO, ABRIR O ARQUIVO EM “CSV” SALVAR COMO, PASTA DE TRABALHO “EXCEL” 97-2003;
9° - PASSO, SELECIONAR A PARTIR DA COLUNA “G” É DELETAR;
10° - PASSO, FILTRAR E IDENTIFICAR SE CONTEM DUPLICATA COM VALORES IGUAL A ZERO E EXCLUIR CASO ESTEJA UMA COM O MESMO DOCUMENTO JÁ COM VALORES PESQUISAR NO SISPLAR PARA AJUSTAR;
11° - PASSO, COLOCAR FORMULA EM EXCEL, =CONT.SE(D2;E2) , É ARRASTAR TODAS LINHAS PREENCHIDAS, PARA PODER INDENTIFICAR SE EXISTE UMA CONTA COM A MESMA CONTA, CASO TENHA A FORMULA IRA TRAZER UM VALOR IGUAL A N°1, SENDO ASSIM NECESSITA DE AJUSTE CONFRONTA A CONTA CORRETA NO SISPLAN, CASO ESTEJA CERTO IRA TRAZER VALOR IGUAL A N°0.
12° - PASSO, EXCLUIR A COLUNA “G” LOGO APÓS O TERMINO DOS AJUSTES, ANTES DE IMPORTAR.
13° - PASSO, LOGAR NO SISTEMA WPHD CONTÁBIL ALTERDATA, NA PRIMEIRA ABA EM IMPORTAÇÃO FINANCEIRA CLICAR PARA IMPORTAR, SELECIONAR A EMPRESA DESEJADA, COLOCAR O NOME DO LOTE, DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO, EXEMPLO: “FINANCEIRO - 10/2021”.
14° - PASSO, BUSCAR É SELECIONAR O ARQUIVO EM EXCEL DESEJADO, E CLICAR EM CONCLUIR PARA IMPORTAR.
15° - PASSO,
1.1 FICAR ATENTO AO IMPORTA POR QUE MESMO QUE CONTENHA FORNECEDORES NÃO CADASTRADOS O ARQUIVO E IMPORTADO QUANDO SE TEM POUCOS ERROS, VERIFICAR AS CONTAS QUE O SISTEMA ACUSA COMO NÃO CADASTRADAS, EXCLUIR O RESPECTIVO LOTE QUE FOI IMPORTADO, E FAZER O CADASTRO DAS MESMAS CONTAS COM CODIGO DE CHAMADA IDENTICO AO SISPLAN É ALTERDATA, DENTRO DO “WPHD”, EM PLANO DE CONTAS NA CLASSIFICAÇÃO DO PASSIVO EM FORNECEDORES.
1.2 NO “SISPLAN”, SERÁ NA TELA “1C01 – CADASTRO CTA CONTÁBIL”, QUAL QUER DUVIDAS QUANTO AO CADASTRO E NATUREZA CONSULTAR SEU GESTOR.
16° - PASSO, APÓS FAZER TODA VERIFICAÇÃO, SEGUIR NOVAMENTE O 13° PASSO E VERIFICAR SE IRA IMPORTAR O ARQUIVO MODIFICADO SEM ERRO.
Falha na validação do modal do Manifesto-MDF-e
Descrição:
Ao tentar gerar um gerar um MDF-e e ocorrer erro os seguintes erros:
Falha na validação do Modal do Manifesto: 15 TAG:<infModal versaoModal="3.00"><infModal versaoModal="3.00"><rodo><infANTT><infContratante> ID:#16/CNPJ(CNPJ) - Conteúdo inválido.
'00' viola a restrição enumeration de '01 02 03 04 05 06'. Falha da análise do elemento '{http://www.portalfiscal.inf.br/mdfe}tpRod' com valor '00'.
Solução:
Esse problema ocorre por causa do cadastro incompleto do manifesto.
Ao inserir o contratante no campo Seguradora é obrigatório informar o numero do Cpf/Cnpj
No caso do Erro = Falha da análise do elemento '{http://www.portalfiscal.inf.br/mdfe}tpRod' com valor '00'., ocorre por falta de informação no cadastro do veiculo campo Tipo Rodado, se o valor estiver em branco não permitirá gerar o MDF.
O processo de faturamento auxiliar, inicia-se como o processo de Faturamento de pedido de venda ( 1 – Administrativo -> 10 – Faturamento -> 110 – Pedido ), e logo após o faturamento de pedido de venda pelo 110, então, utiliza-se a tela 11Z - Faturamento Auxiliar, ao qual será descrito o passo a passo abaixo.
Após o faturamento pelo 110, no campo Fatura, pressione F4 ou digite o numero da fatura realizada pelo 110.
Logo após a consulta será mostrada na tela todos os dados da fatura, e indicando também, em qual empresa será gerado os títulos do faturamento auxiliar, pressione consultar.
Após o reconhecimento dos dados da fatura, pressione Processar Moeda.
A tela de duplicatas será exposta, onde então, é possível indicar em qual tipo de moeda os títulos será gerado, pressione F4 para pesquisar.
Em condição também é preciso indicar quais as condições de pagamento será gerado os títulos, pressione F4 para pesquisar.
Após o preenchimento destes dois campos, clique em Lançar.
Será mostrado no grid abaixo, os títulos que será lançado para o contas a receber, clique em confirmar.
Ao voltar para tela de Fatura Auxiliar é possível ver os títulos no grid abaixo, clique em confirmar para finalizar o processo
Confirme as mensagens que aparece após a confirmação, para finalizar.
Para iniciar o faturamento geral, clique em Incluir.
No campo cliente pressione F4, para pesquisar o cliente.
Informar o representante e data de emissão.
No campo Nat. Operação, informar a natureza referente a nota.
Informar os valores nos campos de Espécie Volume, Peso Bruto, Peso Líquido e Volumes.
Informar o depósito e transportadora nos respectivos campo.
Informar os valores dos respectivos campos: Situação, Classe Gerencial, Histórico, Banco e Conta
Depois de informar os dados obrigatórios da capa, informar os itens da nota logo abaixo, no campo Código, pressionar F4 para pesquisar o produto. Depois, informar tamanho, cor, lote, quantidade, etc..
Na caixa de marcação Lançar/Baixar do Estoque, marcar se for movimentar o estoque, ou não, caso não precise movimentar o estoque.
Por último, na parte inferior esquerda, clicar em confirmar para fazer a inclusão da nota.
Descrição do procedimento para o faturamento do pedido de venda.
Neste ambiente é feito o faturamento de pedido de venda, onde será gerado a nota fiscal eletrônica (NF-e) do pedido de venda no qual foi realizado a reserva e conferência.
Clique em Incluir, para dar inicio ao faturamento.
Preencha o campo pedido com o número do pedido que será faturado.
Após informar o pedido, o sistema vai mostrar os dados de cliente, representante, comissão, data de emissão, data de saída, espécie de volumes, peso bruto, peso líquido, volumes, taxa.
Deverá informar a Nat. Operação a ser realizada, utilize F4, para pesquisar.
Informe a transportadora, utilize F4, para pesquisar.
Informe a marca.
Na aba Itens, confira os itens que será faturado, de acordo com a reserva feita.
Informe a Classe Ger, utilize F4, para pesquisar.
Informe o Histórico, utilize F4, para pesquisar.
Informe o Caixa Loja, utilize F4, para pesquisar.
Clique em Confirmar.
Na mensagem de faturar pedido, opte por sim, feito isso será gerado um número de nota fiscal.
A próxima tela que apresenta é onde será lançado os títulos em a receber.
Informe a moeda, utilize F4, para pesquisar.
Informe a condição de pagamento, utilize F4, para pesquisar.
Clique em lançar, para gerar os títulos de acordo com a moeda e condição de pagamento escolhida.
Visualize no "grid" abaixo todos os títulos que será lançado.
Após o lançamento clique em Confirmar.
A próxima tela que aparece é a Contábil, onde deveremos informar o centro de custo e o percentual de rateio para cada título gerado e depois clicar em confirmar.
A nota fiscal foi gerada.
É importante lembrar que, terá que transmitir a nota fiscal para a SEFAZ, utilizando a tela de Impressão de N.F.
Acesso:
Loja PDV
Definição:
Descrição do procedimento necessário para fazer fechamento de caixa no loja Web.
Dentro do Loja Web, acesso o módulo Loja PDV e clica em Fechamento de Caixa.
No Fechamento de Caixa, selecione o caixa e a data que será feito o fechamento.
Depois clique no botão Fechar Caixa, caso apresente alguma mensagem de 'documento ou venda pendente ou documento fiscal não emitido', vá na venda e gere a NF-e/NFC-e e depois faça a transmissão deste documento para a Sefaz nas telas Impressão NF-e e Impressão NFC-e .
Faça os filtros por data de retorno ou número da OP.
Selecione a opção Filtrar OP "Normal".
Selecione a opção Buscar "Não Pagas".
Marque a opção "Confirmar Pagamento".
Selecione os lançamentos para serem fechados.
Clique na aba "Pagamento".
Preencha as informações conforme alinhado com o Financeiro:
Classe Gerencial
Histórico
Banco
Situação
Data de Vencimento
Clique em "Gerar A.P's".
Rodar o relatório 72W no sistema e enviar para conferência do Financeiro.
Descrição:
A fonte do grid, fica grande, extrapolando a altura da linha.
Solução:
Esse problema foi resolvido excluíndo arquivos de tela+usuário dentro da pasta conf dentro da pasta sisplan;
Para descobrir o nome da tela, pressione Ctrl + F8 na tela.
Neste caso foi: * = coringa na pesquisa
*preco6*paulo.cfg
Acesso:
Utilitários -> Gerador de Relatórios
Definição:
Descrição do procedimento para gerar relatório.
Pré-requisito(s):
Consulta SQL.
Requisito para:
Não foi identificado requisito para até o momento.
Processo:
Abra o Gerador de Relatório.
Pressione a tecla "Enter" no campo Código para gerar um número.
De um Nome e uma descrição para o relatório;
No campo abaixo, digite ou cole o sql elaborado.
Pressione gravar para salvar as alterações.
Na guia Parâmetros, clique em buscar, para trazer os parâmetros que foi editado no SQL.
Edita os parâmetros, de acordo com o sql.
Em configurações do Campo, informe o Label ( Uma descrição para o campo) , o texto que será mostrado no campo ( Utiliza-se em campos do tipo data), o tipo se o campo é do tipo texto, numérico, data ou opção.
Se preciso for adicionar os parâmetros em Campos, mova o cursor para baixo até que inicia uma nova linha, coloque o código seguinte e o campo (parâmetro do sql).
Após configurar todos os campos (parâmetros) clique em gravar.
De volta a guia de manutenção, clique em gravar e logo em seguida clique em testar.
Uma nova tela, com o nome do que foi colocado, será mostrada.
Faça o teste, colocando os parâmetros necessário para realizar a consulta.
Após a consulta clique sobre o ícone vermelho (ordenação) localizado acima do botão consulta.
Na tela que será mostrada, clique em Incluir, no campo a esquerda (Campos disponíveis Ordenação) existe vários campos, que ao clicar 2x sobre o campo, será movimentado para o campo ao lado (Campos Ordenação), cujo os campos será feito a ordenação do relatório.
No campo Nome PRT, de o nome do relatório que será exibe, importante ressaltar que deverá ser o mesmo nome do relatório criado no Editor de Relatório Grafico FR em Utilitário no sistema.
Clique em gravar para finalizar.
Após cadastrado o relatório, deve ser feito o cadastro do menu e também a liberação ao acesso do menu, de cada usuário.
Descrição do procedimento para gerar título via convênio.
As vendas para funcionários geralmente permitem pagamento através de desconto em folha, porém, não há como fazer o desconto em folha diretamente se o colaborador não for cadastrado na empresa onde foi gerada a venda.
Para contornar essa situação foi disponibilizado o recurso de lançamento de convênio.
O recurso de convênio serve para relacionar movimentos de venda entre empresas diferentes, sem vínculos uma com a outra, por exemplo, matriz e filiais. Ele é utilizado quando o "cliente/funcionário" realiza compras em empresas diferentes de onde está registrado.
É pré-requisito para o funcionamento do processo em evidência a parametrização que se segue.
No cadastro de empresas é necessário que esteja configurado o parâmetro "Convênio". Este parâmetro informa ao sistema qual convênio deverá ser utilizado na execução do processo de geração dos títulos financeiros.
Configuração do convênio no cadastro de empresa
Requisito para:
Não foi identificado requisito para até o momento.
Processo:
Consulta:
No cadastro da entidade o campo de convênio é definido pelo departamento de RH no ato do cadastro da entidade. Esse, campo, indica ao sistema que aquele registro pode interagir entre as empresas através do convênio informado em seu cadastro.
Este campo indica ao sistema qual o convênio da entidade, ou seja, onde as outras empresas irão gerar o contas a receber contra esse colaborador.
Obs¹: Caso não informado o parâmetro de convênio no cadastro da entidade, não será possível realizar o procedimento de geração de títulos por convênio.
Obs²: Para realizar o procedimento de geração dos títulos por convênio, no ato da venda, a moeda “9 – VALE FUNCIONÁRIO”, deve ser informada.
Navegue à parte inferior da tela e procure o botão "Consultar" e encontre o cadastro da entidade que deseja consultar.
Navegue até a aba "Auxiliares 1" e procure o campo "Convênio".
Lançar convênio:
Neste exemplo vamos gerar os títulos de um convênio entre as empresas 001 e 004. O funcionário está registrado na empresa 004.
Na aba “Acesso”, aplique os filtros que deverá carregar as informações dos títulos para o lançamento do convênio.
‘Consultar’.
Neste exemplo iremos indicar os seguintes filtros:
“Vencimento”: De ‘01/01/2020’ Até ‘31/12/2021’
“Emissão”: De ‘27/11/2020’ Até ‘27/11/2020’
“Grupo de Cliente”: Funcionário - 39
Com estes parâmetros o sistema irá procurar os dados e carregar aqueles que estiverem dentro das condições especificadas.
Após o sistema carregar os registros referentes à consulta realizada, o usuário deverá efetuar um clique com o botão direito do mouse nos registros carregados e então escolher a opção “Convenio Entre Empresas”.
A tela “Agrupa Receber” será aberta e trará os títulos (faturas) disponíveis para agrupamento.
Seleção dos títulos que irão gerar o movimento de convênio entre as empresas.
As informações da tela de agrupamento são exibidas conforme os títulos foram agrupados.
Na parte superior do grid são exibidos os títulos novos que serão gerados pelo sistema após a finalização do processo.
Na parte inferior do grid são listados os títulos correspondentes a cada título agrupado.
Preencha os dados no sistema para permitir a geração do contas a pagar e receber nas empresas.
Para finalizar o processo deve-se clicar no botão “Confirmar”.
No exemplo, na empresa 001 será gerado um título à pagar e na empresa 004 será gerado um título a receber.
Informação dos parâmetros para emissão dos títulos de convênio.
Onde o sistema informa "Dados Receber", é onde será gerado o contas a pagar. Nesse caso, o funcionário é registrado na empresa 004 e realizou uma compra na empresa 001, então a empresa 004 irá gerar um convênio para a empresa 001. Esse convênio irá gerar, na empresa 004 um contas a receber e na empresa 001 um contas a pagar.
Classe Ger., Histórico, Situação: deverão ser informados pelo departamento financeiro (para ambas as transações - pagar e receber).
Banco e Conta do "Dados Receber" são correspondentes à empresa listada no "Dados Pagar", isso porque é desse banco e conta que será movimentado o conta corrente para essa operação.
Banco e Conta do "Dados Pagar" são correspondentes à empresa listada no "Dados Receber", isso porque é desse banco e conta que será movimentado o conta corrente para essa operação.
Após o procedimento, é possível realizar as consultas dos títulos:
“À Receber” – gerado na empresa parceira (001) ;
“À Pagar” – gerado na empresa origem do movimento (004).
À Receber:
Consultando “À Receber” gerado
Acesse à empresa origem (onde o movimento de geração do convênio foi efetuado - neste exemplo é a empresa 001)
Para este exemplo foi utilizado o período “de 27/11/2020” – “até 27/11/2020”.
Consultar.
Na empresa 001 é possível visualizarmos o "Contas À Receber" gerado contra a empresa 004. Isso ocorre pois o colaborador registrado na empresa 004 comprou no vale na empresa 001 e a empresa 001 não pode realizar o desconto direto na folha desse funcionário pois ele não é registrado nela.
Diante disso ela recebe o pagamento da empresa 004 e a 004 recebe o pagamento do colaborador.
À Pagar:
Consultando “À Pagar” gerado
Acesse a empresa destino (onde o movimento gerou o à pagar, neste exemplo, a empresa 004)
Selecione o layout "Assertiva_V2" e baixe o arquivo de exemplo.
Preencha a coluna "Documento" com o número do CPF e/ou CNPJ, um por linha.
Volte ao painel da Assertiva, clique em "Avançar", importe o arquivo preenchido no passo anterior, dê um nome para o arquivo, marque a opção "Legítimo Interesse" e clique em "Pronto".
Aguarde o processamento.
Na aba "Finalizados" baixe o arquivo processado.
Extraia os arquivos para uma pasta; note que há dois arquivos, um para pessoa física (PF) e outro para pessoa jurídica (PJ).
Abra o SISPLAN e acesse o menu 426 - Importação Assertiva.
Note que há duas abas de importação, uma para pessoa física (Importa PF) e outra para pessoa jurídica (Importa PJ).
Selecione o arquivo correspondente ao tipo de pessoa e clique em visualizar.
Os cadastros não encontrados no sistema serão destacados em Azul conforme a legenda.
Clique em "Confirmar" para processar o arquivo. Note que o sistema irá apenas atualizar os cadastros existentes e não fará inclusão dos cadastros não encontrados.
Na aba "Detalhamento" do log da entidade (CTRL + F3) você poderá conferir os campos alterados.
Nota: Em anexo está o mapeamento dos campos importados para o SISPLAN.
Descrição do procedimento para importar o arquivo para o Contas a Pagar.
Pré-requisito(s):
Arquivo de texto do sistema ALTERDATA.
Requisito para:
Não foi identificado requisito para até o momento.
Processo:
Após o cálculo da folha de pagamento o Departamento Pessoal exporta um arquivo em texto do sistema ALTERDATA para ser importado no ERP SISPLAN.
Selecione a aba "Importar TXT"
Busque o arquivo TXT exportado do ALTERDATA e marque "Utiliza Cadastro Posições" e "Gerar campo Duplicata sequencial."
Preencha os campos da tela e clique em carregar
Clique no botão "Importar" para confirmar
Os lançamentos são importados para o Contas a Pagar e podem ser consultados no menu "1 - Administrativo -> 13 - Contas a Pagar -> 130 - Inclusão/Manutenção".
Acesso:
Loja Web -> Loja PDV -> Loja Principal -> Pré-Venda
Definição:
Descrição do procedimento necessário para realizar uma importação de venda.
Não foi identificado requisito para até o momento.
Processo:
No Loja Web, acesse o menu Loja PDV.
Depois acesse a opção Loja Principal.
Selecione a opção Pré-Venda.
Do lado esquerdo da tela, selecione a opção Importar.
No campo de vendas, pesquise pela venda à ser importada (antes, marque a flag 'Pesquisa Vendas de Outras Empresas').
Depois de selecionar a venda, informe uma tabela de preço ( por padrão o sistema trará uma tabela de preço preenchida neste campo ou virá vazio, conforme pré configurações).
Depois consulte a venda e confirme para fazer a importação da venda.
Na aba Venda, você pode conferir os itens da venda importada, onde também é possível fazer algumas alterações, como adicionar e remover itens, dá desconto, incluir observação.
Na aba Pagamento, informe uma moeda para finalizar a venda ou deixe a venda pendente.
Utilize dos filtros na guia Emissão para localizar a nota fiscal gerada.
O campo opções de impressão e gerar nota, deve ser escolhido um item de acordo com o tipo de nota fiscal.
Clique no botão Transmitir NF, para enviar a nota fiscal para o SEFAZ e aguarde o retorno.
Após a autorização da SEFAZ, clique no botão Imp. DANFE.
Observe que após a autorização a nota fiscal ganha um id, recibo e protocolo.
Para que o novo certificado do Loja Web seja reconhecido, é necessário realizar a instalação no servidor utilizando o mesmo usuário que está logado nas APIs do Sisplan Web, no diretório D:\Sisplan\certificado.
Acesso:
5Y (5 - Sistema -> 5Y - Cadastro Certificado Digital)
501 (5 - Sistema -> 50 - Parâmetros -> 501 - Cadastro Empresa
Definição:
Descrição do procedimento para cadastrar/configurar certificado digital para emissão de Nota Fiscal.
Descrição do procedimento para lançamento de defeito e desconto da facção.
Após retornar as peças da facção ou mesmo movimentar as peças na oficina interna pode ser identificado defeitos que serão ou não descontados da facção.
Navegar para a tela "3024" e clicar no botão Incluir.
Informar os campos destacados:
Número OF
Setor
Facção
Tipo do desconto (Preço Reposição da peça, Preço Facção [Preço de costura] ou Nenhum)
Selecionar a opção de digitação de defeitos "Por Grade".
Informar o código do defeito.
Na grade distribuir as quantidades do defeito informado pela cor e tamanho do produto.
Clicar no botão Confimar.
Verifique que nesse caso foi lançado um desconto de 100% do valor de reposição da peça conforme foi selecionado no Tipo do Desconto e na configuração do cadastro do defeito.
Acesso:
5 – Sistema -> 53 – Cadastro de Acessos
Definição:
Descrição do procedimento para liberar acesso a alteração de fluxo da OP.
Pré-requisito(s):
Quando a OP foi criada e faz necessário alterar o fluxo ou a ordem dos setores.
Requisito para:
Nenhum requisito identificado até o momento.
Processo:
Ao abrir a tela de acesso, localize no campo Usuário, o usuário que pretende liberar o acesso.
No campo Código menu, insira: 302B
Clique no botão Alterar.
Marque o campo SEL.
Marque as opções de Consultar, Alterar, Incluir e Excluir de acordo com o nível de acesso que usuário receberá.
No campo Acesso a Dados da tela, selecione uma opção.
Pressione Confirmar para finalizar.
Acesso:
1 – Administração ->16 – Compras -> 161 – Movimentação -> 1617 - Liberação de Ordem de Compra.
Definição:
Descrição do procedimento para liberar a ordem de compra.
Hierarquia de liberação de compra - A configuração de hierarquia é feita no menu 57, e não libera/bloqueia a solicitação de compra automaticamente , apenas aponta o valor máximo com que o usuário pode liberar a própria solicitação e/ou de outros.
Descrição do procedimento para liberação de pedido de venda pelo setor comercial.
Utilizada para fazer a liberação do pedido de venda pelo setor comercial. É possível ver todos os pedidos que encontra-se na situação bloqueado e selecionado, podemos ver informações importantes como itens do pedidos, títulos, estatísticas, observações Serasa, tornando ágil e fácil a tomada de decisão.
Utilize dos parâmetros para realizar a consulta e encontrar o(s) pedido(s) de venda ao qual deseja realizar a liberação.
Clique em Consultar.
Será mostrado todos os pedidos de venda conforme os parâmetros informado.
Marque todos os pedidos de venda que será liberado.
Utilizando das abas seguintes, será possível ver informações do pedido de venda e itens, como também informações do Receber do cliente/pedido de venda selecionado.
Feito a análise deste, clique em confirmar para realizar a liberação.
Utilizado para liberação de pedido de venda pelo setor financeiro.
Utilizada para fazer a liberação do pedido de venda pelo setor financeiro. É possível ver todos os pedidos que encontra-se na situação bloqueado e selecionado, podemos ver informações importantes como itens do pedidos, títulos, estatísticas, histórico do cliente, observações Serasa e até mesmo os últimos pedidos, tornando ágil e fácil a tomada de decisão.
Utilize dos parâmetros para realizar a consulta e encontrar o(s) pedido(s) ao qual deseja realizar a liberação.
Clique em consultar.
Após utilizando das abas seguintes onde é possível ver informações do pedido e itens, como também informações do Receber e Últimos Pedidos do cliente selecionado e feito a analise deste, clique em confirmar para realizar a liberação.
Antes de liberar é possível alterar o status do pedido, alterando de 5-BLOQUEADO para 1-ANDAMENTO.
Para alterar, pressione com o botão direito do mouse sobre o pedido de venda.
No menu suspenso, clique em Alterar Status.
Na tela seguinte é possível alterar o status do pedido selecionado.
Observe a opção Alterar, existe duas opções. o Checados é utilizado para alterar todos os pedidos checados/selecionados na pesquisa. Já o posicionado é apenas aquele que está apontado.
Escolha o novo Status do pedido, informando o código ou utilizando a pesquisa, clicando no ícone da lupa ao lado.
Após a escolha, clique em confirmar. Assim o(s) pedido(s) selecionado(s) e/ou posicionado(s) sofrerão alteração do status.
Liberação do pedido realizado.
Sintoma:
Ao tentar alterar um registro o banco de dados retorna o erro informando que existe uma transação de atualização ativa, impendido o usuário de fazer alterações.
Resolução:
Identificar o usuário que pode ter deixado alguma tela em modo de alteração e solicitar que feche a tela ou sistema.
Com o número da transação informado na mensagem de erro, rodar os comandos SQL abaixo.
Com o PID do processo, verificar no servidor, através do Gerenciador de tarefas, quem é o usuário e solicitar que feche as telas em modo alteração ou todo o sistema.
Descrição do procedimento para manutenção de reserva de produto acabado.
Neste ambiente é possível extrair o relatório da reserva dos produtos acabados do pedido de venda. Tudo que foi reservado em sugestão de faturamento, podemos visualizar e realizar manutenções na reservar de produto acabado.
Descrição do procedimento para movimentação de ordem de produção (OP) com o setor Bloqueado.
Indicar ao gestor do sistema como agir, caso haja a necessidade de manutenção da regra de bloqueio de movimentação para setores inativos no fluxo padrão da OF.
Pressionar "Ctrl + F8" na tela "3020 - Movimentações".
Navegar para a aba "Validações".
Clicar em "Incluir" para incluir uma nova regra de validação.
Selecionar "EDTSETORPROX" na caixa de seleção "Campo".
No campo "Validação" informar o select:
"SELECT F.CODIGO FROM CADFLUXO_001 F WHERE :CAMPO = :CAMPO AND (F.CODIGO IN (:COMPONENTE) OR NOT EXISTS(SELECT F2.CODIGO FROM CADFLUXO_001 F2 WHERE F2.CODIGO IN (:COMPONENTE))) AND F.ATIVO = 'S'".
Marcar o "Tipo de Validação" "Bloqueio".
No campo "Mensagem" informar o seguinte texto: "O setor para o qual você está tentando movimentar encontra-se inativo. Por favor, comunique ao Controle de Produção, informando a OF, o Produto e o Setor para o qual tentou movimentar, para que seja realizada a manutenção do fluxo."
Clique em "Gravar" para salvar a nova regra de validação.
Após executar o script anterior o sistema já passa bloquear a movimentação para setores inativos na tela 3020 informando a mensagem de alerta ao usuário.
Descrição do procedimento para movimentação de segunda e terceira qualidade.
A Di Paula trabalha com produtos individuais para cada qualidade (1ª, 2ª e 3ª qualidades).
A estrutura geralmente é muito parecida, o que muda são algumas particularidades no cadastro dos produtos, tipo a referência tem um código adicional de duas letras "SL" e "LD", um para cada tipo de qualidade. Além disso os produtos SL e LD não possuem variação de grade e de sortimento sendo grade e sortimento "únicos" (tamanho único e cor única).
Pré-requisito(s):
Configurar parâmetro de Facção
É necessário configurar o parâmetro "Fac-20" na posição 16 sinalizando com "U" para permitir fazer movimentação de segunda e terceira qualidades apenas no último setor ou "T" para permitir movimentar segunda e terceira qualidades em todos os setores.
(Vincular as qualidades de segunda e terceira no produto original.)
Clique em Incluir.
Informe o código da qualidade.
Informe a descrição da qualidade
Marque o campo Ativo.
Clique em Confirmar, para finalizar.
Requisito para:
Não foi identificado requisito para até o momento.
Processo:
Na tela "3020 - Movimentações" no setor de finalização é possível indicar qual a qualidade será movimentada.
No campo 2ª deve-se informar a qualidade para a qual se deseja movimentar para que o sistema abra a tela de transformação que irá ser responsável por realizar a movimentação para a qualidade selecionada.
O próximo passo é definir quais as quantidades que serão movimentadas.
Neste caso foram zeradas todas as quantidades na coluna "Quant" e na coluna "Quant_2" foi informada a quantidade de segunda qualidade que está sendo movimentada por tamanho
O sistema irá buscar o produto de 2ª qualidade vinculado ao cadastro do produto original, o depósito de 2ª qualidade vinculado ao depósito da ordem de produção e tentará preencher automaticamente a cor e tamanho com base na cor e tamanhos movimentado.
Dê ENTER passando por todos os campos para que o sistema valide o produto e busque apenas as cores e tamanhos vinculadas ao cadastro para facilitar.
Nota: Aqui se faz necessário escolher cor e tamanho visto que não foi seguido o padrão, há produtos de 2ª qualidade com cores e tamanhos similares ao produto de 1ª qualidade e também há produtos de 2ª qualidade com cor e tamanho "ÚNICO".
Preenchido os campos corretamente basta clicar no botão "Movimentar" para finalizar a movimentação e dar entrada no produto.
Campo "Facção" marcado no cadastro de OP (tela 220) sinalizando que a OP pode ser movimentada.
Requisito para:
Não foi identificado requisito para até o momento.
Processo:
Movimentações
Clique em incluir.
Informe o número da ordem de produção(OP), ou utilize F4, para pesquisar.
Setor: Informe o código do setor de origem na qual a ordem de produção esta parada.
No primeiro do setor do fluxo, será mostrada a grade de cores e tamanho que a ordem de produção tem inicial, e será possível alterar, já nos demais setores, será permitido alterar a quantidade através de senha de supervisor para aqueles setores que tenha parametrização para alterar.
Próximo Setor: Indique para qual setor será movimentada a ordem de produção.
Na sequência temos as datas de Envio, Produção e Prev. Retorno, sendo que, na Prev. Retorno será mostrada a data resultante da soma de dias da data de Produção com a quantidade de dias de produção informada no cadastro do setor.
Emp. Destino: Indique para qual empresa será movimentado essa ordem de produção.
Se for para terceiro, informar a facção que será enviada a ordem de produção.
Na passo a seguir, em baixo no grid, será mostrada a grade de movimentação da ordem de produção, onde indicará a quantidade de peças de 1ª, 2ª, 3ª qualidade e perdida que poderá será movimentada.
Para alterar os setores basta iniciar a movimentação e antes de selecionar o setor de destino clicar duas vezes no fluxo para editar os setores.
Nota: Uma correção do sistema impede o usuário de alterar o último setor mas caso aconteça a única forma de ajustar é através do banco de dados na tabela FAC_SETOR_001, alterar a coluna ORDEM configurar valor "99" para o último setor desejado. (Departamento de TI)
O estorno da movimentação é realizado na aba Estornar Movimento da tela de movimentação 3020.
É permitido estornar apenas a quantidade total do movimento, ou seja, não é possível estornar quantidade parcial independente de ter movimentado em partes.
Ao selecionar uma natureza de operação o sistema exibe o erro abaixo.
Natureza não permitida para o seu usuario
Duvidas falar com T.I
Neste caso e necessário entrar em contato com o departamento de TI para fazer a liberação da natureza de operação.
Descrição:
Ao tentar transmitir uma carta de correção da nota fiscal eletrônica, ocorre a seguinte mensagem:
Código 999
Motivo: Rejeição: Erro não catalogado.
Solução:
Rejeição: Erro não catalogado.
Esse problema ocorre por alguma falha, indisponibilidade ou intermitência na Sefaz. O motivo "999" é um retorno genérico para uma falha que não possui uma mensagem padrão mapeada, ou para exceções e falhas na Aplicação da Sefaz. Normalmente esse retorno acaba por indicar que a Sefaz está indisponível ou se ficará em breve.
Não há uma situação específica para a ocorrência dessa rejeição.
Como Resolver:
Aguarde alguns minutos, e tente novamente.
Sintoma:
Após realizar a conferência (bipagem) das peças do pedido em suas respectivas caixas o sistema identifica apenas uma pequena quantidade de itens no campo "Destinado Expedição" na aba "Situação" dentro do pedido.
Tela 1002 - Pedido por Grade - Aba ¬> Situação
Tela 2715 - Expedição de Pedidos com Reserva
Diagnóstico:
Esse problema acontece devido a ordem dos itens no pedido de vendas. Ao ser integrado pelo Força de Vendas até 18/01/2021 o pedido trazia para o ERP uma ordem sequencial crescente para cada item (1, 2, 3, 4, 5, 6... etc). Essa ordem era atualizada dentro do ERP após qualquer manutenção no pedido - o simples fato de clicar no botão "Alterar" na capa do pedido e em seguida "Gravar", mesmo sem alterar nada já faz com que o sistema atualize a ordem dos itens - e caso o pedida já possua reserva e caixas de faturamento criadas antes da atualização da ordem o sistema não consegue localizar todos os itens pois a maioria deles estará com ordem sequencial na reserva e na expedição.
Solução:
Para solucionar o problema via sistema, sem precisar interagir com o banco de dados, deve-se seguir as próximas instruções:
Acessar a tela "4A0".
Na aba "Utilitários" marcar o campo "Corrigi Expedição/Pedido".
No campo "Pedido" - que será exibido após realizar o item 2 - digite o Nº do pedido a corrigir.
Clique no ícone de check vermelho logo à frente do campo onde foi digitado o Nº do pedido.
Clique no botão "Correções".
Clique "OK" em todas as mensagens exibidas.
Pronto.
Tela '4A0' - Correções do Sistema
Acesso:
2 – Produção ->22 – PPCP -> 22F – Demanda de PPCP.
2 – Produção ->22 – PPCP -> 22G – Programação de PPCP.
2 – Produção ->22 – PPCP -> 220 – Ordem de produção.
2 – Produção ->22 – PPCP -> 22F – Demanda de PPCP.
2 – Produção ->22 – PPCP -> 225 – Relatórios -> 2250 - Ordem de Produção.
Definição:
Descrição do procedimento para planejamento e demanda de produção
Utiliza-se esse procedimento para gerar demanda na produção através de ordem de produção (OP). A OP pode ser incluída manualmente na tela 220 - Ordem de Produção ou através do processo de planejamento e demanda (tela 22F) no botão Gerar OF.
As ordens de produção (OPs) são documentos que indicam quando o processo produtivo deve ser executado, detalhando ao operador suas atividades e tudo que está envolvido durante a execução da fabricação, tais como:
O que será produzido (SKU, produto).
Quando (previsão de início e fim).
Quantidade.
Como (roteiro).
Por quem (máquinas e pessoas - recursos).
A programação das ordens de produção faz parte d setor de Programação e Controle de Produção (PCP) e está totalmente ligada às estruturas das engenharias de produto e processo. Além disso, envolve várias áreas da empresa, como por exemplo, processos de planejamento (das demandas de vendas, requisição, análise de reposição de estoques, contratos, entre outros), suprimentos (gestão dos estoques e reservas, compras, terceirização), gestão da qualidade e custos.
Não foi identificado requisito para até o momento.
Processo:
Excluir Projeção: Para excluir uma projeção na tela 22F - Demanda PCP, selecionar a projeção, clicar no grid abaixo com botão direito, selecionar "Excluir Projeção Informada".
Utilize dos filtros para encontrar um ou mais produtos para criar a demanda.
Clique em consulta.
No grid tem algumas colunas como:
Estoque+ : Mostra a quantidade em estoque.
Processo+ : Mostra a quantidade em processo.
Ped. Pend- : Mostra a quantidade pendente em pedido.
Saldo : Mostra o resultado da soma de ( [Estoque+] + [Processo+] - [Ped.Pend-])
Utilizando a navegação no grid, a direita é possível ver mais colunas.
Na coluna produzir, podemos utilizar para indicar uma projeção para realizar uma analise de insumos. Utilize o botão Gerar Projeção para gerar.
Na tela a seguir a tela de Dados de projeção será exibida, onde terá o número da projeção a ser gerada e onde deverá ser informado o período de produção, utilize o F4, para pesquisar.
Após confirmar, abra a tela 22G - Programação PCP.
Utilize o campo de projeção para informar a projeção que foi gerada.
No resultado do grid, será possível ver a projeção gerada, marque a projeção utilizando a coluna Sel e clique em Processar.
Na aba Programação, é possível ver todos os insumos utilizado para produção desse determinado produto e ter uma analise de produção, podendo também realizar a solicitação de compra de insumos, usando o botão direito do mouse e optando pelo menu Gerar solicitação de compra.
Após a analise de projeção, será possível gerar a ordem de produção.
No grid abaixo, utilizando o botão direito, é possível utilizar o menu Produzir-> Projeção, para informar ao sistema para produzir o determinando valor da projeção, ou simplesmente inserir o valor na coluna produzir.
Após clicar no botão Gerar a OF a tela de seleção de período será mostrada, nela devemos indicar o período, o depósito e o tipo, utilize o F4 em cada campo para pesquisar e clique em Confirmar.
A mensagem de gravar os pedido na ordem será exibida. Opte pelo não.
Na tela a seguir pressione confirmar.
Na segunda tela opte por sim se caso queria imprimir a ordem de produção.
Abra a tela 220 - Ordem de produção para ver a grade a ordem de produção e sua grade a produzir, com seus insumos.
Utilize da tela 2250 - Ordem de produção para realizar a impressão.
Cadastro de produto "2 – Produção > 20 – Produto > 200 - Cadastro > 2000 - Produto"
Cadastro do consumo "2 – Produção ->22 – PPCP -> 222 – Ficha de Consumo"
Processos
Cadastro de protótipo é na mesma tela de cadastro de produto, o que diferencia é o tipo de "Categoria", aba auxiliar fica registrado a categoria e a situação.
Após aprovação do protótipo, será duplicado os dados para o cadastro de produto.
Os insumos será inserido no cadastro de produto do protótipo pela Modelagem, em seguida atualizar a OP criada pelo Estilo, e movimentar para o departamento de matéria prima ( Almoxarifado de Tecido ou Aviamento).
Processos
Radar - Manifestação de NFe -> Fazer o download do xml e clicar com o botão direito para lançar no compras.
Obs.: Caso ocorrer erro ao fazer o processo, verificar no computador selecionando a opção da internet, no campo avançado e desmarcar TLS 1.1 e TLS 1.2.
Após a baixa do tecido o Corte retorna o rolo de tecido para o Estoque de MP e ele é pesado novamente, caso não tenha sido utilizado a quantidade total do consumo ou seja, tenha sobrado, é possível fazer o retorno da sobra na tela 2247 conforme abaixo.
Informe a quantidade retornada (novo peso do tecido) no campo Retorno Est.: e dê 2 cliques no material baixado no grid inferior, clique em Retorno Terceiro.
Obs: O campo Retorno Terceiro só habilitará depois dos 2 cliques na matéria prima a ser estornada.
Solicitação sem estoque - Não é possível bloquear solicitação sem estoque, clicar na solicitação e bloquear, depois devolver enviando mensagem para o solicitante via workflow. °??°
5.3 Devolução
A devolução por estágio será feita através do Workflow até que seja desenvolvido ou não essa funcionalidade.
Bloqueio de pedido na sugestão
Clicar com botão direito na grid da sugestão de faturamento de pedido e selecionar a opção "Tirar itens cliente possui atraso", na janela aberta setar o motivo e status do pedido para fazer o bloqueio e confirmar.
Expedição de Peças para Outlet sem Pedido
Fazer o processo de Expedição na tela 2716 - Exp. sem pedido, após bipagem dos produtos realizar o faturamento pela tela 111- Geral, preencher as informações para faturamento, ao chegar no campo dos itens clicar com botão direito e selecionar a expedição manual, inserindo a tabela de venda para loja, e realizar o faturamento gerando Fiscal/Financeiro e Kardez.
Expedição de Retorno de industrialização OP World Peça 1° Qualidade
Ao finalizar a Op da World, seguir os passos:
1°- Emitir a nota de Retorno de industrialização na tela 111- Geral, preencher as informações de retorno de industrialização e ao chegar no campo dos itens selecionar com o F4 a matéria prima de retorno da OP, e emitir a NF.
2° - O segundo passo é a transferência de estoque na tela 2018 - Transf. deposito, retirando do deposito origem, enviando para o deposito destino "0005 - Físico World -3". Obs. anotar o numero da transf. para realizar o passo 3.
3°- Expedir as peças gerando a nota de prestação de serviço na tela 111- Geral, preencher as informações para faturamento, ao chegar no campo dos itens clicar com botão direito e selecionar "Buscar Movimentação de Saída", e realizar o faturamento gerando Fiscal/Financeiro.
Obs.: Expedir a mercadoria com as notas 2 notas fiscais emitida no passo 1 e 2.
No menu de Inclusão Manual é possível consultar, duplicar, baixar, ratear, desdobrar e gerar instrução bancária de uma fatura única.
No menu de Recebimento em Massa é possível baixar várias faturas de uma vez selecionando as faturas de um mesmo cliente e clicando no botão "Movimentar", na aba "Manutenção" informar os dados de recebimento.
No menu Cadastro de Cheque é possível cadastrar previamente os cheques de clientes para serem utilizados posteriormente no recebimento.
Envio de aviso de atraso/vencimento "1 - Administrativo -> 12 -> Contas a Receber -> 121 - Relatórios -> 1210", filtrar, selecionar as faturas e clicar no envio por Email ou Whatsapp.
Alteração do nosso número é feito na tela 151- envio, na aba envio buscar o borderô, selecionar a fatura e clica com botão direito e selecionar a opção "alteração" depois só excluir o nosso numero e gravar. Após isso selecione novamente a fatura e clique na botão "Excluir Dup" que está localizando abaixo das duplicata. Em seguida gere um novo borderô para a fatura.
Nota: Para gerar boleto o tipo da duplicata tem que ser duplicata e situação tem que ser duplicata antecipada e gera boleto.
Como Agrupar Faturas - O agrupamento é feito na tela 122 - Movimentações, na aba acesso efetuar o filtro das faturas para o agrupamento e enviar para a movimentação, na aba movimentações clicar em "Desdobrar" clicar em "ok", e selecionar a quantidade de parcelas e vencimentos, preencher as informações da nova fatura (duplicata) e gravar. Obs: Não é possível agrupar ou desdobrar varias fatura parcialmente recebida, desdobrar separadamente e em seguida agrupar.
No menu de Inclusão Manual é possível também consultar, duplicar, desdobrar (quebra), ratear e baixar as duplicatas individualmente através dos botões correspondentes.
Para fazer baixa em massa selecione todos as duplicatas do mesmo fornecedor no menu de Baixa em Massa, clique na grid para selecionar a duplicata ou clique com botão direito para selecionar todas e depois no botão "Movimentar", na aba Manutenção informe os dados de pagamento.
É possível criar cheques com base em uma duplicata existente através do menu de Emissão de Cheque.
Para fazer liberação da duplicata para pagamento selecione as duplicatas no menu Liberação de AP e clique com o botão direito na grid para liberar/bloquear ou colocar em análise.
Cancelamento de venda/alteração de forma de pagamento
Foi definido que as vendas dentro de 24hs poderá reabrir o caixa e cancelar a venda/nf, após esse período apenas alterações na manutenção da duplicata.
Duplicar venda
Iniciar uma nova venda e clicar na opção "Importar venda" no lado esquerdo da tela.
Alteração da tabela de preço e dos valores dos itens do pedido de venda.
Utilizamos para realizar o recálculo do pedido de venda de forma prática e rápida, através da mudança de tabela de preço ou por um índice multiplicativo.
O processo de renegociação ocorre quando o cliente possui boletos em atraso e a empresa realiza contato com o cliente para solicitar o pagamento dos boletos e oferece condições melhores de pagamento em relação ao valor total do débito corrigido com multa e juros. A empresa gera uma proposta com um parcelamento que caiba nas possibilidades do cliente - isso é verificado durante a renegociação, pelo analista de cobrança - e então dá-se origem ao processo no sistema.
Em suma, o que ocorre é que são baixados os boletos antigos (em atraso) e gerados novos boletos com os valores renegociados.
Para validar a renegociação é necessário que o cliente realize o pagamento de uma entrada de forma imediata.
Pré-Requisito(s):
Duplicatas com comissão paga não permitem fazer agrupamento.
Duplicatas com pagamento parcial do cliente (baixa parcial) não permitem fazer desdobramento.
Se a duplicata possuir comissão paga e pagamento parcial do cliente (baixa parcial) não é possível agrupar e nem desdobrar. Nesses casos o financeiro possui algumas alternativas. Eles renegociam as parcelas sem pagamentos e baixam o saldo da duplicata paga transferindo esse saldo para uma nova duplicata e adicionando esse saldo ao valor da entrada ou como juros na renegociação.
Requisito para:
Não foi identificado requisito para até o momento.
Processo:
O processo de renegociação ocorre quando o cliente possui boletos em atraso e a empresa realiza contato com o cliente para solicitar o pagamento dos boletos e oferece condições melhores de pagamento em relação ao valor total do débito corrigido com multa e juros.
A empresa gera uma proposta com um parcelamento que caiba nas possibilidades do cliente - isso é verificado durante a renegociação, pelo analista de cobrança - e então dá-se origem ao processo no sistema.
Em suma, o que ocorre é que são baixados os boletos antigos (em atraso) e gerados novos boletos com os valores renegociados.
Para validar a renegociação é necessário que o cliente realize o pagamento de uma entrada de forma imediata.
Agrupar / Desdobrar
Aplicar filtro de vencimento/valor/emissão (conforme necessário)
Aplicar o filtro de cliente
Marcar o tipo de documento a ser buscado
Duplicatas.
Antecipações.
Orçamento
Cheques
Cheques Dev.
Desdobradas
Canceladas
Devolução.
Aviso Débito.
Marque o campo Todas as Empresas, ao marcar, a tela de Ativa/Desativa Empresa será mostrada.
Selecione todas ou uma empresa para aplicar a consulta dos títulos, utilize o botão direito do mouse para abrir um menu de opções, onde podemos marcar e desmarcar
Clique em confirmar para voltar.
Clique em Consultar para trazer os títulos ao "grid" de pesquisa.
Após a consulta, o sistema exibirá os títulos do cliente e permite que sejam movimentados para que seja possível realizar o desdobramento e em seguida a geração dos novos títulos.
Marque os títulos individualmente ou utilize o botão direito do mouse para abrir um menu de opções e utilizar das opções para marcar e desmarcar.
Certifique que os títulos foram todos selecionados.
Com o botão direito do mouse sobre o "grid", no menu de opções, clique em DESDOBRAR/AGRUPAR/CONSULTAR DUPLICATAS.
Uma mensagem de confirmação será mostrada, opte por sim para continuar o procedimento.
A tela de Desdobramento/Agrupamento será mostrada.
Nela teremos alguns campos que influenciará na geração de desdobramento dos títulos.
"Parcelas": Numero de parcelas que será gerada.
"Intervalo de Dias": Deve-se informar qual o intervalo de dias para vencimento das parcelas - depende da renegociação.
"Taxa de Juros": Percentual de juros que será cobrado na renegociação.
"1º Vencimento": Deve-se informar a data para o vencimento da primeira parcela da renegociação (não é a data de pagamento da entrada é o vencimento da 1ª parcela).
"Valor da Entrada": Informar o valor que foi cobrado de entrada para o cliente.
"Método": Deve-se informar qual o método de juros cobrados - "Juros Simples" ou "Prazo Médio".
Clique em Gerar.
Novos títulos serão gerados a partir das informações que foram registrada.
Na Coluna Duplicata, observe que foi gerados títulos com o mesmo número.
Deve-se então alterar o final de cada título. Como exemplo.
Foi gerado 4 títulos, ele mostrará os números das duplicatas iguais: 1071-3-204-0.
O primeiro poderá permanecer com o mesmo, este é a entrada. 1071-3-204-0.
O segundo deverá ser alterado de 1071-3-204-0 para 1071-3-204-1.
O terceiro deverá ser alterado de 1071-3-204-0 para 1071-3-204-2.
O quarto deverá ser alterado de 1071-3-204-0 para 1071-3-204-3.
O quinto deverá ser alterado de 1071-3-204-0 para 1071-3-204-4.
Feito a alteração do número da duplicata, então clique em Confirmar para finalizar.
Descrição do procedimento para reprocesso de uma ordem de produção (OP).
É o procedimento pelo qual um produto defeituoso ou não-conforme é submetido à repetição de operações do processo produtivo de modo a satisfazer os requisitos originalmente especificados e, portanto, torná-lo em condições de ser aceito.
Não foi identificado requisito para até o momento.
Processo:
Faça a transferência das peças do depósito de devolução 0001 para o depósito de transição de devolução 0039 na tela 2018.
Crie as ordens de produção das peças no estoque de transição.
Acesse a tela 22F.
Marque a opção "Somente com estoque".
Filtre o depósito 0039 e clique em "Consultar".
Selecione todos os produtos e clique com botão direito no produto e clique na opção Produzir -> Estoque.
Clique com o botão direito no produto mais uma vez e dessa vez seleciona opção Gerar -> OFs de Reprocesso.
Confirme a baixa de estoque e geração da ordem de produção.
Preencha os dados das OPs a serem geradas e confirme.
Período = 0000
Depósito = 0000
Obs: (opcional)
Fluxo = 13
Tipo: 6
Após confirmar o sistema abre uma tela com as OPs geradas, você pode imprimir a relação ou apenas confirmar.
Acesse o cadastro da OP na tela 220 e consulte o número de OP gerado anteriormente.
Exclua os consumos da OP através do botão "Exc. Cons.".
Clique no botão "Imprimir" e o sistema irá abrir a tela 2250 com a OP filtrada, basta clicar em "Consultar" e depois "Imprimir".
Faça a impressão e envie juntamente com as peças ao setor de Revisão de Costura.
Notas:
A exclusão da OP não volta as peças para o Estoque.
É preciso excluir os consumos das OPs para evitar que o sistema bloqueie a movimentação por não haver baixas.
Tela 22F - Opção no botão direito para produzir a quantidade em estoque
Tela 220 - Exclusão do consumo da OP
Descrição:
Ao consultar a situação da NF na SEFAZ ela está autorizada mas no sistema pode estar cancelada ou não autorizada.
Resolução:
Consultar a situação da NF através do botão "Consultar NFe" na tela 112 ou "Consulta NFCe" na tela 19D, o sistema irá atualizar o protocolo automaticamente.
Copiar o XML cujo final do nome contenha "-nfe" da pasta "Sisplan\NFe\LOG\LOG_001" para "Sisplan\NFe\LOG\LOG_001\XML".
Renomear o XML removendo o final "-nfe" e acrescentando "NFe" no ínicio.
Imprimir a nota.
Acesso:
2 – Produção ->22 – PPCP -> 22G – Programação de PPCP.
A solicitação de compra, pode ser iniciado através do processo de planejamento e demanda de pcp, após gerar a projeção de ordem de produção, utilize a tela 22G – Programação de PPCP.
Após gerar a projeção, abra a tela 22G-Programação PCP, use o campo projeção e utilize também dos filtros para pesquisar, clique em consultar.
No resultado no grid, será mostrado a projeção e as ordens conforme informado no filtro da consulta.
Marque a projeção que pretende programar e criar a solicitação de compra.
Clique no botão processar.
Será mostrado na aba Programação todos os produtos relacionado ao produto da projeção selecionada, note que pode ou não conter matéria primas (insumos) sem saldo no estoque, estes produtos, clicando com com o botão direito do mouse, utilize o menu Gerar Solicitação de Compra.
A tela de solicitação de compra será mostrada, atualize o campo Centro de custo, coloque as observações necessárias e pressione confirmar para gerar a solicitação.
Na tela 1600 -Solicitação, podemos consultar e alterar solicitação gerada.
Descrição do procedimento para a sugestão de faturamento de pedido.
Como o nome diz, é a sugestão de faturamento dos itens do pedido de venda em relação ao estoque de produto acabado. Onde podemos definir o percentual de atendimento do pedido de venda, indicar quais produtos faturar neste momento, reservar itens do estoque de produto acabado para o pedido de venda, entre outros. Após essa reserva é possível então faturar o pedido de venda.
Na tela de consulta, localize um ou mais pedidos, através dos parâmetros:
É importante destacar que é preciso informar o depósito.
Clique em consultar
Podemos informar na guia Processar, o percentual de Atendimento do pedido, assim clicar no botão PROCESSAR.
Os produtos serão destacados por cor, conforme a Legenda, facilitando assim a visualização do que será ou não atendido.
Importante também, verificar o percentual de atendimento do pedido, verificando se será ou não satisfatório o atendimento.
Para finalizar clique em RESERVAR.
Acesso:
2 – Produção -> 27 – Expedição -> 271 – Movimentações -> 271F – Reserva de pedido Mix.
Definição:
Descrição do procedimento para o cadastro de depósito.
O "Mix" refere-se ao cadastro de 2 ou mais produtos que compõe um look (assim como no lookbook).
Foi desenvolvido no SISPLAN um processo para que o sistema faça a sugestão de faturamento do pedido seguindo a lógica abaixo:
Um Mix deve ser criado informando a combinação de produtos e cores.
Dois produtos ou mais que compõe o Mix é inserido num pedido.
Na sugestão de faturamento o sistema deve validar se todos os produtos inseridos no pedido, que compõe o Mix, possuem estoque.
Se um ou mais produtos não dispõe de quantidade suficiente o sistema não deve sugerir o faturamento dos outros produtos do Mix mesmo que tenham estoque suficiente.
Não foi identificado requisito para até o momento.
Processo:
Consultar os pedidos a serem sugeridos.
Na aba Processar temos vários campos que influência na sugestão de faturamento.
Parâmetros de Atendimento - Pedido
% Atendida: Indica o percentual de atendimento sobre valor do pedido.
% Atend. Grade: Indica o percentual de atendimento sobre a quantidade de peças
Parâmetros de Atendimento - Itens
Produto: Não verifica a formação de mix e projeta a sugestão de faturamento.
Produto/Cor: Não verifica a formação de mix e projeta a sugestão de faturamento.
Etiqueta:
Etiqueta Total: Verifica a formação de mix e projeta a sugestão de faturamento, atendendo a regra de : Se um ou mais produtos não dispõe de quantidade suficiente o sistema não deve sugerir o faturamento dos outros produtos do Mix mesmo que tenham estoque suficiente.
Reservar Total Saldo do Pedido
Clique em Reservar, para finalizar.
A tela 2015-Saida Código de Barra é usada para dar saída manual em peças, ela normalmente é usada para ajustes nos estoques, ou correção de entrada de peças errada. Caso a quantidade de peças sejam muitas para dar saída, é possível importar um arquivo CSV para dar saída nessas peças em massa, ou seja, em grandes quantidades, para isso, segue-se o seguinte passo a passo:
1- Filtros padrões da tela 2015-Saida Código de Barra:
2- Clicar no botão 'Importar Barras (usar a opção 'Padrão)':
3- Estrutura da planilha para dar certo de importar referência e quantidade:
Neste caso, na mesma coluna irá ficar o código 'Barra 28 e a quantidade', mas separados pelo caractere '|', assim o sistema irá importar as referências com a quantidade da planilha.
Não foi identificado requisito para até o momento.
Processo:
O número de transferência será gerado.
Em código pressione F4 para pesquisar o produto acabado que será transferido.
Informe a qualidade do produto que será transferido.
Em seguida informe o depósito de origem do produto acabado.
A cor que será transferida de deposito e em seguida as quantidades de cada uma.
Abaixo do grid, deverá indicar o Depósito de destino, pressione F4 para pesquisar.
O tipo de Movimentação, pressione F4 para pesquisar.
A qualidade do produto acabado, pressione F4 para pesquisar.
Após preenchimento dos campos pressione Gravar para finalizar.
Título não remove da tela 124-SPC
Descrição:
Ao tentar remover um título que esta no SPC no sistema Sisplan e por algum motivo foi alterado ou foi removido do site do SPC, apresenta a mensagem de: "Registro não encontrado para exclusão."
Solução:
Esse problema ocorre porque o título, por algum motivo ou foi alterado ou foi removido do site do SPC.
É realizado uma intervenção no banco de dados através de comandos sql.
Pegar, através da tela 124 - SPC, o numero do título;
Abrir o editor SQL de sua preferencia ou no próprio sistema tela 56-Editor SQL;
Aplicar o comando de update alterando o valor do campo SPC de "S" para "N";
Acessos
Cadastro de produto "2 – Produção -> 20 – Produto -> 200 - Cadastro -> 2000 - Produto"
Validação de saldo
Por padrão o sistema valida o saldo dos produtos, para não validar clique com o botão direito na cor no cadastro do produto e selecione (B) "Cor Básica".
ATENÇÂO: A Flag "Contr. Estoque:" deve ser usada com cuidado, pois quando desmarcada não irá validar saldo na saída nem entrada mas também não irá gerar estoque na finalização de OP ou entrada de NFe por exemplo.
Acesso:
1-Administrativo -> 1C-Contábil -> 1C0-Cadastro -> 1C02-Configuração Conta Contábil.
Definição:
Descrição de procedimento para vincular a conta contábil a conta corrente, com este procedimento, a conta contábil será retornada de forma automática ao processar o arquivo de retorno da conta na tela 152-Retorno (aba Lançamentos Contábeis).